A股半导体再走独立行情

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　　半导体产业链演变牵引全⇒球市场的关Φ注☞。

　　昨日（9日）晚间，美国总统拜登签署了《芯片સ和♦科学法案》，为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴，并要求࠹任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

　　9α日晚间，《芯片和科学法案》的签署并没有刺激美股半导体走强，费城ϑ半导体指数反而大跌4.57%，个股更是>全收绿盘。其中博通跌2.33%、英特尔跌2.43%、德州仪器跌2.78%、台积电跌3.1%、高通跌3.59%、美光科技跌3.74%、英伟达跌3.97%、超威半导体跌4.53%、安森美半导体跌6.33%。大跌之下，博通、英特尔、德州仪器三家巨头市值一夜合计蒸发近千亿元。

　　无惧૊外围੥市场波动，半导ⓟ体走独立行情

　　10日，A股半导体指数并没有明显受到外围∩市场波动影响，早盘低开æ高走，ৄ再度走出独立行情。

　　Wind数据显示，半导体指数早盘低开1.1%后剧烈拉升，盘中走出“深V”反弹，尾盘小幅收跌，延续8月以来的坚挺走势。截至收盘，*ST长“方（维权）、海泰新能涨超10%，苏ç州固锝、大为股份、钧达股份涨停。

　　反观亚¡太市场，日韩芯片股早盘表现相ψ对低迷，其中韩国SK海力士公司跌超3%；三ð星电子跌1.5%；东芝下跌1.28%。

　　消息面上，美国总统拜登9日á晚间签署了《芯片和科学法案µ》，为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴，其中，390亿美元将用于半导体制造业的激励措施੘，20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。

　　报道称，该立法旨在缓解影响汽车、武器、洗衣机&#261c;和电子游戏等一切事→物的持续短缺。由于短缺继续影响汽车制造商，成千上万辆汽车和卡车仍停在密歇根东南Ζ部等待芯片。

Á　　作为对美国产业政策的罕见重大尝试，该法案还包括为芯片工厂提供25ä%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。⊃

　　据路透社报道，拜登说，这项措施”是“对美国千载难੍逢的投资 ”。

　　针对此事，中国贸促”微信号10日发布题为《中国贸促੤会、中国国际商会反对美<芯片与科学法案>不当干预和限制全球工商界经贸与投资合作》的文ρ章。ñ文章提到，美国《芯片与科学法案》旨在增强美国在芯片领域的优势，同包括中国在内的其“关注的任何国家”在该领域展开不公平竞争，将加剧半导体产业的全球地缘政治竞争，阻碍全球经济复苏和创新增长。

∃　　A◈股半导体过半个股预ï喜

　　业绩方面，半导体板块多只个股发布上半年业绩预告，过半个股业绩预喜。其中兆易创新上半年预告净利润中值15.2亿元，同比增93.5%；鹏鼎控股预告净利润中值也在10亿元以上，达14.2亿元，同比增125%。另外，北◊方⌈华创、晶晨股份、复旦微电ࢮ、立昂微预告净利润变动同比均超100%。

　　对于业绩大幅预喜ⓞ，立昂微表示，受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游í需求持续增加等因素影响；扬杰科技也提到，公司把握市场机遇，抓住功率半导√体国产替代加速契机，拓展下游运用领域，尤其在汽车电子、清洁能源等新兴应用领域持续快速放量；江丰电子也表示，公司抢占国产替代的市场先机，与半导体设备制造企业联合攻关并实现批量交货。

　　德દ邦证券指出，美国法案将提升各国对半≡导体行业重视程度，有望加速我国半导体自主可控进展∴。

　　该机构认为，首先，美国હ法案显示了其对于半导体环节的重视，ℑ例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造，而在研发方向上也包括先进封装制造。美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行ਨ业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。

　　电子产品消费下滑，半导体前⌊景◈仍存隐忧æ

　　半导≠体板块除了多股业绩预喜外，也有多只个股上半年业绩出现大幅§下降。其中਩，东晶电子、博通集成、中京电子上半年预告净利润变动中值同比下降超100%。

　　对👿于业绩下滑，东晶电子表示，全球消费电子市场需求持续放缓，从ઘ而传导至上游元器件厂商，加之公司所ઢ处行业竞争加剧，导致报告期内公司产品销售订单和销售单价均同比下降，营业收入同比减少。

　　业绩大降的汇顶科技表示，公司产品大部分依赖于智能手机市场，受国际形势和宏观经济影响，市场及客户需求下降较大；同时持续«的疫情影响，造成供应&#25bd;链成本增加；公司主要产品竞争略有加剧。ਫ਼

　　中晶科技表示，下游客户受终端需求下降和疫情影响开工ઠ不足，订单需求有所下降；富满微表示，受疫情、人民币贬值、全球智能手机、PC等消费电子ષ终端市场需求降温以及宏观市场消费疲软等诸઒多因素影响，报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比下降。

　≠　值得注意的是，上述A股半导体上市公司提到的终ξ端市场需求降温、供应链成本增加等影响因素同样侵扰着多个国¿际芯片巨头。

　　国际芯片巨头英特尔的业绩表现同样难言理想。据中航证券研报，英特尔2022年第二«季度营收、毛利率大幅下滑不及预期，遭遇二十多年来首次季度亏损，ÖGAAP净利润季度亏损5亿‘美元。

Þ　　有媒体消▣息称，英特尔第二季度അ的营收比华尔街的预期低了15%，其数据中心芯片业务的营业利润几乎消失。英特尔将营收低于预期归咎于个人电脑销量的下滑和“竞争压力”。

　　另外，美国知名半导体公'司英伟达警告称，由于Ë最ⓐ近几周个人电脑游戏收入下降，该公司第二季度销售额将远低于预期。

　　英伟达财报显示ૌ，公司第二季૤度收入预计约为67亿美元，环比下降19%，Ç比上年增长3%，主要反映游戏收入低于预期。游戏芯片收入为20.4亿美元，环比下降44%，比上年下降33%。

　　太平洋证券研报显示，根据数据机构IDC报告௄，20Ω22年第2季全球智能手机出货量同比ો下降8.7%，该季出货量降至2.86亿台，比预期减少3.5%。此次是全球智能手机出货量连四季下降。

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