A股止步四连阳

发布日期:2022-08-10 19:39:33

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  π来源:国际金融报&੉nbsp;

  8月10日,A股三大指¤数午后跳水,尾盘有所回升,沪指跌0.54ੇ%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%,沪深两市全天成交额9662亿元。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出62.37ⓦ亿元。

  盘面上,TOPCON电池全天领涨,东旭蓝天苏州固锝钧达Û股份涨停,奥特维中来股份(维权)、聆达股份†涨超5%;工业母机板块午后拉升,π宇环数控涨停,宇晶股份日发精机秦川机床涨超5%;先进封装(Chiplet概念)午后持续走低,深科达同兴达跌超5%,大港股份再度涨停,走出七连板;煤炭开采加工板块昨日现一日游行情,今日领跌两市,山煤国际跌超4%。

 ® 分析人士认为,流动性边际收紧,特别宽松的时刻可能已经结束。市场自4月份低点到现在反弹也不少,要防止小市值个股下跌的风险。此外,中美关系脱‘钩风险也不能忽视。短期市场还是以震荡行情为主,不大可能大⊄跌,但大涨行情也不太可能。

  TOœPCÐON电ࢵ池领涨

  光伏板块今日走强,TOPCON电池概念股全天领涨,东旭蓝天、苏州固锝、钧达股份涨停,奥特维Γ૯、中来股份、♨聆达股份涨超5%。

  TOPCਗ਼ON是N型α光伏电池技术之一,属于下一代电ਲ਼池技术发展方向。

  8月8日,中来股份首次发布TOPCON电池价格。其中,182双面电池报价1.4元/W;210双面电池报价1.41元/W。中来股份主Η营光伏背板,也是国ϒ内最早从事TOPΜCON电池生产制造的企业之一。

  P型电池是目前主流太阳能电池,但其在转换效率↵达到22.5%后,即面临转换效率难再有效增加的问题。相较之下,N型电池具有更高è的效率和无衰੏减特性,单位面积上的发电量大,具有更大的潜力和市场空间。

  中信证券预测,2022-2023年TOPCOℑN电池产能扩张规模将分别超过50GW和80GW,且今年下半年将进Î入产能大规模投产阶段,预计也将带动相关设备和材料的升级及出货量的增加‾。

  招商证券判断,今年下半年将有3-5家企业启动较大规⌊模的TOPCON产线扩建,2022-2⊥024年是TOPCON项目密集扩产的时期੫。

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记’者采访‹时认为,TOPCON电池走强与赛道股活跃有关,但与之相比,传统白马股继续阴跌不止,市场资金还是专注于赛道Ý股身上,两者之间形成了跷跷板的效应。

 ੪ 工业′母机拉&#256e;升

♣  工业母机板块午后拉升,宇环数控涨停,宇晶股份、日发精机ਖ਼、秦川机床涨超5%Æ。

  消息面上,宇环数控近期接受机构调研时表示,一方面,公司不断拓展现有产品的应用领域,加大现有客户领域挖潜,比如3C消费电子领域,公司的产品应用领域由智能手机拓展增加了笔记本、智能可穿戴等;在汽车零部件→加工领域,公司Ψ产品应用领域由轴承、活塞环等拓展到对变速器齿轮、变速箱垫片、齿轮、车载显示内外饰的加工;另一方面,公司强调多头并举发展市场,不断丰富产品门类,以产品自主创新逐步加大对≠半导体、粉末冶金、能源电力等行业的市场开发。

  “工业母机板ï块与景气↑度回暖,市场资金热衷于炒作高ς端制造有关,吸引短期资金的炒作。”郭施亮说。

੣ ો 先进封装走低

  先进封装(þCûh♤iplet概念)午后持续走低,深科达、同兴达跌约5%。

  近期A股的“大妖股”大港股份再度涨停,走出七连板。近七个交易日,大港股份收获7连⇒板,14个交易日已录得11个涨停板,股价累计涨幅高达155%,堪称“坐火Ï箭”的速度γ。

  7月21日,大港股份的股价为7.2元,市值为41੢.7亿元,最新市值107亿元,半个多月时间市♠值增加了60多亿元。有股民表示,因为卖早了,现在☎每天看着涨停心如刀割。

  资’料显示,&#256d;大港股份的主营是半导体封装测试。此前,大港股份发布2022年上半年业绩预告,公司上半◙年预计实现利润4000万-4800万元,同比下滑50.09%-58.41%。

  芯片板块分支的Chiplet概念,在近日੆异军突起,昨日此À概念指数当天大涨6.3«1%。

  Chiplet即芯粒。Chiplet模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺ⓖ发展方向之一。该方案通过将多个裸芯 片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。而国际巨头华为、AMD、英特尔已积极布局Chiplet并推出相Š关产品。

  浙商证券称,国际巨头华为、AMD、英特尔已积极布局Chiplet并推出相ζ关产品。A股市场潜在受益公司包括,先进封测:通富微电长电科技等;设计IP公司:芯原股份等;封测设备:华峰测控ਨ、长川科技新益昌和林微纳等;封装载板:兴森科技ℑ等。

  煤ૌ炭开采领跌ⓛ⇑

  ƿ煤炭开采加工∴板块昨日现一日游行情,今日领跌两⋅市,山煤国际跌超4%。

  “煤炭板块周期属性比较强。”郭ઘ施亮分析称,市场资金一日游炒作,传统周℘期行业缺乏想象力,市场缺乏持续炒作的动力ઠ。

  ☞短期或以γ震荡☎为主

  ਊ展望后市,机⌊构纷纷发表观点。

  私募排排网财富管理合伙人夏盛尹在接受《国际金融报》记者采访时认为,今天行情下跌,盘面上下跌的有2000多家,上涨的板块还是集中在新能源、军工。展望后市,一方面流动性边β际收紧,特别宽松的时候可能已经结束;另一方面,市场自4月份低点到现在反弹也不少,要防止小市值个股下跌的风险;此外,中美关系脱钩风险也不能忽视。但总体来说,市场估值不高,特别是1000和500指数估值都处于历史低点,短期市˜场还是以震荡行情≈为主,不大可能大跌,但是大涨行情也不太可能。

  同犇投&#256d;资认为,由于短期增∫量资金暂时有限,中报之前市场调仓博弈仍有可能持续。配置方面,一方面长期具有核心竞争力的大消≈费公司作为底仓,另外一方面我们也积极寻找业绩能够不断超预期的优秀成长股。

  优美利投资总经理贺金龙对《国际金融报》记者分析称,下半年可把握稳增长和新能源这两条投资的主线。新基建里面,新能源的风光储能、新能源基础设施都是π可能的新方向。房地产也是需要持续关注的方向。消费领≈域其实最看好汽车,包括新能源汽£车。碳中和、新能源方向不单是下半年,而且是比较长期看好的。

  肇万资产总经理👽兼投资总监崔磊表示,我国目前处于后工业化时代、深度转型期,未来预计仍将以具备时代背景的成长股行情为主。关注新能源、智能驾驶、反制式硬科技以及专精特新的行业小龙头公司。随着时间的积累,上述领域的股票走势终将反映他们独特商业∩模式的经营成果,从而给投资者带来超越主板市场ૄ的投资回报。

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