瑞信发布研究报告称,维持华虹半导体∫(01347)“中性”评级,ઝ将20a1;23/24年预测由2.2/2.63元上调至2.42/2.87元,目标价由28港元上调至29港元。
报告中称,公⊂司今年次季销售按季ા增4.4%至6.21亿美元,高于该行预期的6.18亿美元,而平均售价升7%,出货量跌2%;毛利率及经营利润率ω按季升7%至8%至33.6%/22.3%;另由于取得5700万美元的汇兑损失,净利润为8400万美元,表现逊于该行及市场预期的9200万及8700万美元。
此外,公司对第三季的指引α为销售按季增0.7%至6.25亿美元,符合市场预期,但低于该行预期的6.37亿美元,主要由于现有产能利用率已接近110%,短期૩内没有新产能之下,产出受到限制。无锡工厂第3期预将于今年第四季进行ભ安装,整体产能在明年上半年或提升,另潜在A股上市筹180亿元将为催化剂。
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