长城证券76亿定增落地三同行认购9% 券商再融资提速拟募超千亿补充资本|券商

发布日期:2022-08-15 09:37:55

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  ੜ来ખ源:长‹江商报

  随ó着资Ò本市૙场改革的深入,证券行业不断扩充资本实力,推进业务能力的提升。

  近日,长城证券(002939.SⓖZ)公布ભ定增发♪行报告书,公告表明,公司本次非公开发行9.31亿股,每股8.18元,募集资金总额为76.16亿元。

  值得一提的是,长城证券此次发行受到¥多家同行的支持,银河证券、海通证👽券中金公司,分别认购3.29亿元、1.74亿元、1.68亿元,占募集资金总额的8.¸81%。

  今年以来,为补充资本实力,已经有7家券商再ì融资落地实施,累计募资额达705.15亿元。此外,还有三家券商2€95亿元的再融资计划处于推进中,若顺利ψ推进,今年将有超千亿资金流入证券业。

  年内券商ο已募705ⓤ亿超去年全ੌ年

  历时一年&#25c8;,ä长城证券定χ增计划终于落地。

  近日,长城证券发布定增发行报&告书,公告表明,本次非公开发行9.31亿股,每股8.18元κ,募集资金总额为7੭6.16亿元,扣除发行费用0.63亿,募集资金净额75.53亿元。

  据公告,此次发行对象最终确定为17家,其中,两名原股东华能资☺本和&#266c;深圳新江南分别认购35.32亿元和9.41亿元,占募集资金总额达58.73%;还有4家基金公司认ੈ购13.1亿元;两家保险资管认购2.4亿元。

  值得一提的是,长城证券此次定增还有3家同行证券公司参与,包括银河证੫券、海通证券和中金公司,分别认购3.29亿元、1.74亿元、1.68亿元,合计认购6.71亿Ú元,占募集资金总额的8.81%。ⓐ

  近两年,为补ૢ充资本实力,券商通过ⓥ多样化的方∃式再融资。

  数据显示,2021年有9家券商进行了股权再融资,ⓣ包Κ括3家配股Ζ、5家定增、1家发行可转债,实际募资总额579亿元。

  其中,东兴证券国联证券、财湘股份、天风证券浙商证券通过定增共Â计募资223.04亿元;东吴证æ券红塔证券华安证券通过配股共计募资197.97亿元;东方财富发行可转债募஻资158亿元。

  而今年,截至目前,已有7家ૣ上市券商再融资实施落地,共募资705.ਰ15亿元,已超去年☺全年。

  定增方面,除长城证券外,今▨年还有国金证券运用定增的方式β进行募资,实际募资额为58.17亿元&#260f;。

 £ 配股方面∨,中信证券东方证券财通证券分别实际募资223.96亿元、127.15亿元、71.72亿元。

 ∠ 可转债方面,中国银河Ν、浙商证券分别预计发行可转债募资78亿元、70亿元,实际募资全部完ੋ成。

  此外,当前还有兴业证券中原证券国海证券3家券商再融资方案在路上,预计 募资金额为295亿∞元。若顺利推进,今年将有超千亿资金流入证券业੢。

  对于券商再融资持续火热,多家证券公司表明,由ધ于当前证ð券行业“马太效应”加剧,û资本实力和业务优势已成为各券商竞争的关键要素。

‰ ੨ 业Æ务分化向多元化转型

  今年上半年,受股票市场波动、੐证券市场起伏、二级市ૠ场震荡等因素的影响,券商é业绩并不理想,多家券商净利润出现下滑,甚至亏损。

 º 据业绩预告,近两年再融੡资的券商中&#25d3;,东方证券上半年净利润预计下滑近八成,东兴证券上半年净利润下滑63%,湘财股份、中原证券则出现亏损。

ⓛ  对于此,为提升盈利∈能力,券ੇ商纷纷推进业务转型。

  长江商报记者发现,此前券商再融资时业务结构会向重资本偏移,但由ઘ于重资本业务不确定性较高,且存在一定的风控指标要求,今η年的再融资方案中不少券商也加大投行业务、财富管理以及信息技术投入,开展多元化业务⊃。

  按计划,长城证券本次募资金额将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金‍及偿还债务。其中,不超过50亿元用于资本中介业务投入,不超过25Η亿元用于证券投੨资业务投入。

  此外,同样采用定增的方式再融æ资的国金证券,计划20亿元用于资本中介业务投入,15亿元用于证券投ચ资业务,à5亿元用于增强信息技术。

  财通证券拟投4ⓞ5亿θ元发展投资与交易类业务、20亿元发展资本中介业务、3亿元发展投行业务、5亿元增强信息技术。东方证券则向财富管理、证券金融业务、投行业务分别投入60亿ੜ元。

  对于业务多元Ð化开展,各券商纷纷表示,资本中介业务风险可控、收益稳定,对于提高证券公司盈利水平具有重大意Ç义;而证券投资、自营等业务则可能会为ਊ盈利带来新动力。当前,券商投向逐步迈向多元化。

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