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来源：每日经济新闻&
面临7月社融数据不及预期，8月15日一大Ζ早，央妈便“出手”：开展4000亿元MLF♬操作和20亿元公开市场逆回购操作，中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。∑
此前，央行发布二季度货政报告强调“警ੇ惕结构性通胀压力”，如今，央行将8月MLF利率下调10个基点，同时7天期逆回购利率也同步下调10个基≡点，政策૮利率全面下调，这无疑远超市场预期。
东方金诚指出，8月政策利率下调，或有以下几个原因：首先是近期宏观经济修复ⓓ势头较缓，需要货币政策进一步发力。7月官方制造业PMI指数再度回落至收缩区间，服务业PMI也出现较大幅度下调，显示宏观经济修复势头边际放缓；与此同时，刚刚发布的7月宏观数据显示，工业生产、消费和投资增速较上月全面走d3;低，显示近期经济下行ઍ压力有所加大。
今日上午，沪深股指双双低开高走，虽然沪指依旧以震荡为主હ，两市个股多数时间跌多涨少，两市仅剩老赛道⌊光伏和锂电走势强劲，带着▨深市负重前行。
A股今日的不给劲，或许与社融数据不及预期有关，中国7月新增社会融资规模为0.76万亿元，前值为5.17万亿元。7月新增人民币贷款0.68万亿元，预期为1.15万亿元，前值为2.81万亿元。↵M2同比增长12.0%，预期为11.6%，前值为11.40Ú%。新增社融不及预期，社融增速微降，政府债拉动作用减弱，而新增人民币贷款弱于预期值，信贷੭结构有所恶化。
这样的મ担忧，在今天A股市场也体现得淋漓尽致，大基ⓡ建、大金融股集体表现疲软，光伏锂电股则保持强势。这里☜牛眼君（每经牛眼：njcjnews）拿出两大龙头公司作为对比，粉丝朋友或可一目了然。
就光伏产业而言，近期江浙部分电池企∫业受高温限电影响，大尺ν寸电池产能紧缺加剧无疑刺激该板块再度走👽强。
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图片来☼源：摄图网-40109982ફ7
而从内生增长来看，目前国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求，上半年风光储项目规划量达81.22⊇GW，央国企占比达到63%。而8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物ì流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，则给该赛道带来炒作支撑。
锂电方面，2022年1-7月，新能源乘…用车渗透率已达25%，较2021年全年新能源乘用车渗透率15%，明显提升，未来有望进一步提升至50%，所以短期碳酸锂需Ąf;求景气度将维持ઽ高位。
该赛道的代表就是宁德时代（SZ300750，股价516.1元，市值12596亿元），公司8月12日发布公告称，公司拟在匈牙利å德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源ੈ电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元（折合人民币超500亿元）。
宁德时代此次扩产基地位于匈牙利东部城市德布勒森◑南部工业园区，为公司在欧洲建设第二座工厂，地处欧洲中心地带，当地产业配套良好方便电池原材料采购，并靠近奔驰、宝马、Stellantis、大众等客户的整车厂，便于公司及时响应客户需求。宁德时代欧洲产能规划200gwh，远超在欧洲率先布局的日韩企业，及欧洲本土电池厂商。
去年，宁ćf;德时代欧洲市占率约15%，随着新产能落地，♫未来欧洲市占率有望大幅提升，以稳固其全球龙头地位。&nમbsp;
另一方面，锂电各大龙头公司近期也是频刮“利好”风，比如，比亚迪（SZ002594，股价315.04元，市值9171亿元）宣布进入泰国乘用车市场，并且网传比亚迪已向特斯拉供应刀片电池，率先搭载Model Y上，亿纬锂能（SZ300014，股价&104.98元，市值1993亿元）46系大圆柱系统产品下线等等，这些公司今日股价均出现大涨。
反观价值时代的海康威视੨（SZ002415，股价31.56元，市值2977亿元），该公司半年报显示，基金“一哥”张坤已经淡出其前十大流通股东，但是私募价值投资代表冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金二季度却大幅加仓1.88亿股，今年二季度，在市场大反弹的背景下，海康威视创了阶段新低30.22←元，进◈入7月以来，该股再度持续下跌，在公布半年报后，今日海康威视盘中跌幅超过5%。
通过新老龙头公司对ⓜ比不难发现，如今的投资者正◈在用脚投票，ષ选择当前投资的风向。
当然，社融数据不达标，市场重回赛道炒作，也有机构给咱们大½A定了一个短期小ਪ目标，国泰君安表示，7月初以来主板市场持续下跌的态势明显好转，也确立了8月份整体偏多的基调。展望后市，虽然社融数据下滑、个别国⁄企从美国退市的消息可能会对市场造成一定扰动，但是预计8月的反弹格局不会受到影响，上证指数仍有向上挑战前期缺口（3341-3354点）的动力。
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