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财联ćb;社8月17日电（实习记者 哈力克）近日，常熟银行、江阴银行相继披露了半▣年报。加上张家港行前期公布的半年数据，三家全国第一批完成农信社改制的农商银行均已披露半年业绩报告。
数据显示，常熟银行营收规模仍然最大，相当于江阴银行、张家港行营收之和。不过º，三家银行资本充足率均出现不同程度下滑。
值得注意的是，常熟银行是三家银行中唯一，⇒前十大股东名单中出现社⊆保基金身影的银行。江½阴银行、张家港行股东都存在质押或冻结股权的情况。
此外，三家银行出现大额的信用减值。其中，江阴银行ⓚ共计提信用减值损失9ý.47亿元，比去年同期增长41.11%。
星图金融研究院研究员黄大智表示，信用减值损失数值逐年增大，说明贷款质量可能出现恶化，不仅会造成不良率抬升隐忧，也੬会’对净ક利润形成一定的压制。
常熟银行营收੭⇑规模最大，三家银行资本充足率出现下滑
半年报显示，常熟银行营收规模仍然最大，达到ⓨ43.74亿ફ元，相当于江阴银行20.36亿元、张家港行23.53亿元营收之和。增速上，三家银行处在不同梯次，张家港行Ø以5.74%的增长垫底。
报告期内，常熟银行、江阴银行以及张家港行归母净利润分别为12.01 亿元、5.75亿元、⇐7.62亿元。不同⊆于营收增速，在利润增幅上，三家银行并未出现Ü明显分化，分别同比增长19.96%、22.1%、27.76%。
从盈利能力来看，三家银行ROE（加权平均净资产收益率）近三年上半年有明੦显抬升，常熟银行ROE从2020年的10.02%提升至11.72%。今年上半年，张家港行ROE同比上升0.01%至5.20%，增幅在三家૮银行中垫底。绝对数值上，江阴银行ROE为4.34%，排在最后。
资产质量方面，常熟银行、江阴银行以及张家港行不良贷款率持续走低，处在低位，分别为0.8%、0.98%、0.9∅%。其中，江阴银行的不良贷款率Ú压降最为明显，与2021、2020年上半年相比，分别压降0.34%、0.81%。
关注贷款率中，江阴银行依旧保持了下降态势，Ι其关注贷ઽ款率最低，为0.49%，Ó较上年末下降0.07%。常熟银行关注贷款率为0.88%，其下降幅度与不良贷款率下降幅度相同，均为0.01%。而张家港行关注类贷款率没有发生变化，依旧是1.61%，但关注类贷款数额有所增加，幅度为9.13% 。
此外，三家银行数据显示，张家港行逾期贷款率达到1.15%，较去年末上涨最为明显，为0.25%。常熟银行逾期贷款率抬升0.04å%至0.94%。而江阴银行逾期贷款率从去年年末的1.29%ê压降至0.89%，下降0.4%。
√ 资本充足程度方面，三家银行均满足ਰ监管要ⓞ求。其中，张家港行资本充足率最高，达到13.85%。
不过，无论是核心一级资本充足率、一级资本充足率还是资本充足率，三家银ˆ行出现不同程度下滑。其中常熟银行最为明显，从20⌉20年末至报告▒期末，分别下降1.22%、1.22%、1.95%。
ćb; 值得注意的是，三⊂家银行拨备覆盖率继续上行，逼近或已超过500%，处在高位。其中，常熟拨备覆盖率最高，为535.83%。江阴Ô银行拨备覆盖率较年初提高165.46 %，达到496.08%。
常熟银行É受到社保基金ૣ青睐，江♩阴银行有多位股东质押股权
中小银行股东一直备受外界关注。从常熟银行、江阴银行Ċc;、张家港行公布的—前十大股东情况来看，其股东结构、股ષ份状态均有所不同。
报告显示，ℜ交通→银⊇行是常熟银行第一大股东，持股比例为9.01%。除了企业实体外，也有不少基金相中常熟银行。
根据半年报，中庚基金旗下两只基金：中庚价值领航混合ζ、中庚◐价值品质一年持有期混合和易方达金融行业股票成为常熟银行第ੋ四、第九、第十大股东，总持股比例达到6.32%。
值得注意的是›，常熟银行是三家银行中唯一，前十大股东名单中出现社保基金身影的银行。全国社保基金四一三组合、一一零组合♧分别以2.63%、2.03%的持股比例成为常熟银行第六、第八大股东。
“社保基金首先看重资产的安全性，ਜ਼在此前提下，会找业绩比较好，盈利能力比较强的企业。▧”一业内人士说。
报告期内，上述提ćd;到ટ的六只基金均大ⓕ幅加仓常熟银行。嘉实基金管理的社保基金16042组合更是以增持6557万股，新晋十大股东之列。
与常熟银行没有股东质押ૢ股权不同，江阴银行、张家港行股东都存在质押Ω或冻结股权的情况。
Œ 业૦绩报告显示，江阴市华发实业有限公司是江阴银行第三大股东，其持有的3.83%股权已被冻结Ø。
此外，江阴银行第四、第五大股东已经质押其近一半股权。第八大股东江阴法尔એ胜钢铁制品有限公司持有的股权ê已完全જ质押。
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香港中央结算有☞限公司是唯一增持江阴银行的前十大股东。在报告期内，增持了江阴银行24પ27万股股份，跻身第七大股东。
“张家港行前十大股东中，只有一位股东的全部股权遭到质押，持股比例为1.6€6%。八位股东大幅加仓ࢮ张家港行。其中，南方金融主题灵活配置混合C加仓665万股。
“一般来说，如果企业股权被质押的比例比较低，市场并不会产生太大反应。因为很多时候，股东质押股权是为了融¦资发展。而且股权质押融资成本较低，是一种比较优质的融资方式。但是，一旦整体股权质押比例很高，会♣在资本市场产生利空 影响。”黄大智说。
贷款增速跑赢总资产增速，出现∫大额信用减值损失
业绩报Α告显示，2022年上半年，常▤熟银行贷款总额1852.63亿元，增幅13.8÷0%，高于资产总额11.48%的增幅。
此外，江阴银行¿8.96%、张家港行9.45%的▩贷款增速Â也都高于其总资产4.57%、7.91%的增速。
∩ 贷款投向方面‹，制造Β业仍然是三家银行企业贷款去向的第一大行业。报告期内，三家银行对该行业的贷款投放数值均有所增加。不过，常熟银行和江阴银行的制造业贷款占比，较去年末略有下降。张家港行稍有增加。
江阴银ⓘ行和张家港行加大了对ψ批发和零售业的贷款力度，与去年末相比，贷款占比分别增加0.19%、0.44%。ી
此外，贴现也是三家银行贷款投放的重要去处。数据显示，票据贴˜现占常熟银行贷款总投放量的4.4ૉ4%，比去年末增加1%。江阴银行的企业贷款ર和垫款中，贴现占比仅次于制造业，达到15.97%，较上一期增加1.57%。
三家☻银行半ⓞ年业绩中多项数据报喜Ņ的同时，大额的信用减值颇受外界关注。
2022年上半年，常熟银行28.44亿元的营业总支出中，信用减值损失为11.25亿元，占Ċa;比近半，ⓑ且该数值较去年同期上升22.43%。
和常熟银行情况相似，江阴银行在报告期内，共计提信用减值损失9.47亿元，比去年同期增加2.76亿元，જ增长a1; 41.11%。
ૢ 信用减值损失中，发放贷款和∗垫款Ø占据大头。
常熟银行的该数值为9.83亿元，比上期发生∩额增加14.47%。江阴银¯行则达到8.84亿元，比去年同期提高了33.39%。
尽管张家港行信用减值损失同比下降0.77%，但是其仍占据ω16.48亿元营业总支出的56%，为9.18亿元。且其中的“以摊余成本计量的贷款和垫款”占◑比达111.2%，为10.2亿元，同比增长28.9%。
黄大智表示，信用减值损失中贷款部分，其实就是未来用于冲销∼不良贷款，该数值逐年增大，说明贷款质量可能出现恶化，不仅会造成不良率抬升隐忧，也会对净利润形成一定的压制。
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