沪指逼近3300点!热点快速轮动

发布日期:2022-08-17 17:54:07

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  文/øD੨OGEભ

  8月17日,三大指数今日高开高走,午后维ય持高位震荡,沪指逼近3300点整数关口,创业板指░午后一度涨近2%。截至收盘,沪指报3292.53点,涨0.45%;深成指报12595.46点,涨1.01∞%;创指报2777.91点,大涨1.7%。总体来看,个股涨跌互现,北向资金全天净买入68.72亿元,两市成交连续第二个交易日突破万亿。

  盘面上,赛道股持续受资金追捧。光伏板块继续活跃,光热发电概念发酵,川润股份蓝科高新三维化学联诚精密等多股涨停。多只高位人气股午后大涨,宝塔实业上演地天板,南方精工涨停创新高,大港股份一度触板。券商股再度走强,华西⌉证券国元证券涨停。此外ઐ,培育钻石、虚拟电厂、国产航母等板块走势活跃。

  消息面上,6月以来我国出现罕见高Ú温天气⊂,目前全国多地高温天气仍在持续。根据国家气候中心近日监测评估,综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间,从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录▨以来最强。同时,经综合研判,我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长,综合强度将进一步增强。

  统计数÷据显示,夏季以来(6月1日至8月15日),全国共914个国家气象站(占全国总站数37.7%)日最高气温达到极端高温事件…标准,河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值,其中湖北竹山、重庆北碚、奉节、巫溪、河北灵寿、藁城、正定、云南盐津日最高气温达44⊃℃及以上。

  与此同时,此次过程具有持续时间长ⓔ、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月15日,此次高૟温事件已经持续64天,超过2013&#266c;年的62天,为1961年以来持续时间最长;35℃以上覆盖1680站、37℃以上覆盖1426站,均为历史第二多,仅次于2017年的1762站和1443站,但40℃以上覆盖范围为历史最大;高温极值站数262站,已超过2013年的187站和2017年的133站。

  与之相对应的是,高温天气的持续带动了社会用电量的增加以及电网负荷高位运行。8月ⓟ15日,四川省召开电力保供调度会。从会上获悉,当前,全省电力供需ú形势已由7月份的高峰时á期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。

  8月16日,国家电网董事长辛保安、总经理张智刚在公司总部与基层单位视频连线,调研指导电力保供工作。辛保安强调,确保电网安全&#222e;运行。科学安排运行方式,加强电网运行监控,坚ਖ਼持全公司“一盘棋”,发挥大电网资源配置作用,组织跨区跨省余缺互济,最大限度支援川渝Ζ地区电力供应。

  数据显示,7月全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3û%。其中,第一产业用电量同比增长14.3%,第二产业用电量同比下降0.1%,第三产业用电量同比增长11.5%,城乡居∋民生活用电量同比增长26.8%。整体来看,7月城乡居民生活用电Φ量大幅增长,第一产业、第三产业用电量增长较快,第二产业用电量基本与去年同期持平。

  东莞证券认为,7月我国迎来持续ρ时间较长的高温天气是用电量增长的主要原因。较高的气温将增加空¨调等电੖器的使用频率,从而提升电力需求。

  另一方面,供给端,水电方面,受高温Æ少雨天气影响,长江中游水情较差,其中三峡电站8月平均出库流量同比下降27%,水布垭电站8月出库流量同比下降79੫%。据国家气候中心数据,预计8月22日-9月6日重庆东部/湖北大部降水偏少2-5成。î受部分地区夏季高温少雨影响,今年不同区域水电汛期出力情况或出现较大分化。

  火电方面,中信建投指出,考虑到整体用电形式偏紧,火电电价仍将维持高位。成本ⓛ方面,受益于煤炭产能有序释放及前期度夏迎峰存煤准备较为充分,近期中国沿海电煤价格稳中有降&#222e;。高温天气叠加能源保&#25bd;供背景下,Q3火电电量/燃料成本均有望较Q2持续优化,火电盈利能力有望迎来环比改善。

  首创证¶券表示,高温天气不断,迎峰度夏持续进行,预计电力供需紧平衡将持续。同时长江流域来水骤减,预计对水电出力产生不利影响,电力系统对传统火电、核电依赖将进一ⓜ步加强。财信证券指出,当前高温少雨、来水偏枯和极热无风情况下,火电和核电均满负荷顶峰运行,且7月海风低价竞配、现货价格偏低、海风加涂吸波材料等诸多政策不确定性事件影响消退,叠加煤+硅均有望迎来边际改善,以及个股估值相对低位,现阶段正是ੌ布局时机。

  电力方面,中信建投表示,仍π然持续看好火电转型新能源运营的标的,包括大唐发电华电国际华能国际福能股份、华润电力,稳健⋅性标的推荐中国核电三峡能源中闽能源此外推荐智能配电工程运维一体化企业苏文电能、水电来水偏丰带来业绩高弹性的¾桂冠电力、乌白电站有望注入提升公司盈利水平的水电龙头长江电力、受益于省内市场电价持续改善的华能水电

  与此同时,新能源领域,风、光、锂、氢等细分赛道均迎来利好政策刺激,其中TOPCon光伏Ο电池成为新能源赛道热门主线之一。兴业证券指出,૎当前电池技术发展趋势逐步明朗,头部企业纷纷站队TOPcon技术。而从当前TOPCon/HJT两种技术的量产化 进展来看,当前TOPcon量产化平均效率已达24.7%,逐渐具备量产性价比,TOPcon技术发展超预期,规模化扩产势在必行。

  兴业证券认为,随着SE技术的导入,硅片减薄/银浆/胶膜等辅材的配套完善,成本有望进一步下降。此外ô,TOPCoકn+技术初现雏形,未来在TOPCon现有工艺的基础上,可叠加SE技术/IBC技术/双面POLY层技术等,进一步提升TOPcon电池效率,延长TOPΒCon技术寿命。光伏电池技术迭代背景下,坚定看好TOPCon量产速度领先企业以及享受电池产能规模扩张红利的设备企业。

  除此之外ੑ,近期新能源赛道两大方向表现强势,Ņ分别为光热发电、虚拟电厂概念,或将成为ਬ后续资金关注焦点。

  光热发电与光伏发电同憨属太阳能发电领域,光伏发电是利用光💼伏电池板将光能直接转变为电能的发电♣方式,而光热发电又称聚光型太阳能热发电,是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来,加热工质,先将太阳能转化为热能,并将热能储存起来,在需要发电时,再利用高温工质产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮发电机组发电。

  在应用方式上,目前光伏发电多应用于分布式发电,而光热发电多用于集中式发电。在储能方式上,光热发电由于自带储能而具备调峰的功能,对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。目前⌊我国正加速构Æ建以新能源为主体的新型电力系统,光热发电集发电与ઞ储能为一身,将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

  根据西部证券的઩测算,目前我国光热累计装机规模仅有589MW,主要集中在18-19年建成,20-21年发展速度有所放缓,&#222e;仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入22年光热发电招Φ标重新加快,截至目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。

  与此同时,按照IEA预测,中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机,©到2040年翻至88GW装机,到2050年将达到118GW装机,成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场。中航证券认为,光热发电万⇒亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来,具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大,符合构建新型电力系统的要求,有望迎来更大发展空间。µ产业链核心环节在于装备制造和电站EPC,重点推荐杭锅股份,建议关注首航高科等。

  此外,从产业链环节来看,光热电站涉及热Û能与电能的转换,多个设备和管€道有保温需求,保温材料有望充分受益于光热发电发展。西部证券表示,按照40%的渗透率保守测算,十四五期间有望带来8.29亿元的陶瓷纤维新增需求,平均每年增加1.66亿ઙ元的陶纤需求,相当于当年国内市场总量的3%。未来随着光热发电项目进一步建设,陶瓷纤维需求有望增加。重点推荐保温材料龙头鲁阳节能

  另一方面,☺据媒体报道,特斯拉已与南加州爱迪生公司建立合作关系,将其位ⓚ于北加州的虚拟电厂业务扩大至该州的南部地区。今年以来,特斯拉先后开启多个虚拟电厂试点项目,并在6月份联合ૠ太平洋燃气与电力公司上线首个官方虚拟发电App,Powerwall客户和特斯拉车主可以通过特斯拉应用程序加入项目并获取收益。

  随着新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长,对电力系统灵活调节能力的要求进一步提升,传统“源随荷动”的运行模式亟须向“源荷互动”转变。虚拟电厂可以把各类分散能源+可控负荷+储能聚合起来,&#263a;通过数字化的ક手段形成一个虚拟的电厂来做统一的管理和调度。虚拟电&#ffe1;厂是需求侧响应的延伸版,兼顾削峰和填谷,部分具有储能特征。

  近年来全球虚″拟电厂市场规模快速增长。根据咨询机构P&S预计,全球虚拟电厂પ市场将从1Α7年的19.75亿美元增长至23年的55.10亿美元。据GIR调研,按收入计,21年全球虚拟电厂收入大约621.1百万美元,预计28年达到2296.3百万美元,22-28年期间年复合增长有望达到20.5%。供需潜力释放将促进虚拟电厂市场规模持续高速增长。

 &#25bc; 与此同时,目前我国虚拟电厂处于邀约型向市场化过渡的阶段,江苏、浙江、上海等地区已开展虚拟电厂实践,其中国ε家电投深圳能源虚拟电厂已参与电力现货市场盈利。据中电联预计,25年全社会用电量达9.5万亿千瓦时,而最大负荷将达到16.3亿千瓦,假&#263d;设可调节能力为5%、投资成本为1000元/千瓦,预计到25年虚拟电厂投资规模有望达815亿元。

  国海证券੦表示,虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分,我国虚拟电厂还处于发展初期,♨但随着新能源渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善,虚拟电厂市场空间有望打开。维持行业“推荐”评级。个股方面,建议关注朗新科技国能日新恒实科技南网能源东方电子万胜智能远光软件∂、国网信通

  盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出146.32亿元,其中大手笔加仓证券、消费ૡ电子、乘用车等板块,买入金额分别为16.07亿元、13.09亿元、11.91亿元。个股方面,主力资金净买入比亚迪9.93亿元,金额两市居首;宁德时代四维图新分别获买入8.84亿元、¢8.39亿元。此外,立讯精密东方财富通威股份等龙头获重点加仓。

  从近期的盘面来看,市场热点轮动较快,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大§的主力,散户如′何才能从中分得£一杯羹?

  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切‹影响价格的因素,基本面、消息面、技术面等因素ⓘ最终ਯ会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  例如,5月23日,尾盘掘⋅金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在→当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,最高涨幅达61.👿37%。

  5月11日,五星股池Ν发出信号提≤示可立克存在五星级买点,最高涨幅超过99Κ%。

  5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓ⓝ捷佳伟创,最≅高▒涨幅接近60%。

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品◑研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出û,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策ⓦ,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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