兴业证券配股价较6年前降逾三成终落地 “现价+分红”原股东或已亏损15%

发布日期:2022-08-17 19:07:28

  兴业证券持续了约一年的配股事项终于落地,公司拟以5.2元/股的价格发行20.09亿股股ੈ份,募集资金不超过140亿。本次配股保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司,还有三家联席主承Η销商分别为中信证券股份有限公司、ñ申万宏源证券承销保荐有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司。

  兴业证券此次配股缴款期为2022年8月17日至8月23日,配股代码为“760377”,配股简称为“兴业配股”ⓖ。”缴款期公司股票全天停牌,2022年8月24日为登记公司网上清算期,股票继续停牌一天, 最终兴业证券股票将于2022年8月25日开市起复牌。

  公司公告显示,兴业证券此次配股募集资♪金扣除发行费用后将全部用于增加公司资&#266b;本金、∝补充营运资金等。具体将投向四大业务板块:一是不超过70亿元用于发展融资融券业务;二是不超过18亿元用于发展投资银行业务;三是不超过45亿元用于发展投资交易业务;四是不超过7亿元用于加大信息系统和合规风控投入。

  兴业证券第一大股东福建省财政厅已承诺,将&#266b;根据本次配股股权登记日收市后的੨持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。截至今年一季度末,福建省财政厅持有兴业证券13.58亿股,持股比例为20ð.27%。

  追溯至2016年,兴业证券曾以平均8.19®元/股的价格配股募资122.58亿元⊂,认购比例为95.94%。但截至2022年8月16日收盘,兴业证券股价已跌至6.31元。而2016-2021年,兴业证券每股分红现金分别为0.15元(含税)、0.15元(含税)、0.05元(含税)、0.08元(含税)、0.18元(含税)和0元,2021年分红因配股事项暂时搁ਫ਼置。

  即使将分红金额♨(含税)汇总与兴业证券现股价相加,得6.92元/每股,也远低ૣ于8.19元/股,这意味着即使不参加本次配股,自2016年便持有兴业证券股份∝的原股东已经亏损15.51%。这也成为此次配股被股民广为诟病的一个原因。

  事实上,兴业证券的小股东选择配股或不配股,都会产生一定损失。如果઴小股东放弃配股将面临每股收益Õ被稀释的风险。若小股东选择配股,则短期内લ同样面临股价下降的风险。

  兴业证券净稳定资金率自2020年起便开始大幅下降,憨2020年公司净稳定资金率从181.67%下降至132.5%,2021年,公司◊净稳定资金率又从132.5%下降至1⇒30.27%。说明公司的稳定资金来源越来越少,应对中长期资产负债结构性问题的能力趋于减弱。

  前有中信证券于今年1月A股成功配股募资223.96亿元,认购率达97.17%,又有东方证券拟A+H股配股募资168亿元,却于5月实际落地127.16亿元,H股认购率仅0.03%。有市场观点认为,东方证券配股认购率不高Υ,直接原因是认购Ο价格是H股股价的两倍,价格倒挂。因此,即使配股完成后股份◊总数增加股价下跌,但也仍有大量H股投资者选择不参与此次配股。

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