2022年一季度港股承销排行榜出炉：中金公司保荐7家IPO

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　⊃　来源：ÍWind资讯&#25bc;

　　2022年一ࢮ季度，受美É国加息和缩表的市场忧虑情绪以及俄乌冲突等国际政治事件的影响，香δ港股市于2022年2月初开始急剧下挫。第五波疫情令香港地区的商业活动受到重挫，又进一步打击了一季度港股IPO市场的表现。诸多外围影响令能源及商品价格上涨，市场流动性及估值受到抑制，影响部份大型知名IPO的上市时间表。

　　੆Wind数据统计显示，2022年一季度港股一级市场股权融资金额为883亿港元，较2021年一季度融资金额2，637亿港元大幅减少66.53%，较2021年四季度融资金额1，425亿港Π元锐减38.08%。港交所2022年一季度IPO数量跌出全球五强，仅有16家企业成功IPO上市，较去年同期的32家缩减50%。IPO募集金额仅为146.43亿港元，较2021年一季度的1，366.07亿港元锐减89.28%。募资超过1亿美元（约7.84亿港元）的IëPO项目仅有 7家，较2021年同期（16家）大幅缩减过半。但是一旦疫情、俄乌冲突等负面因素得以改善或消除的话，减少对上市窗口期及内地企业表现与估值带来的不明朗，以后备项目来看，市场能够快速重拾IPO动力。

　　2022年一季度港←股IPO市场表现不佳，但SPAC的表现却高于预期。距港交所2022年1月1日SPAC上市机制开闸至今，共收到11份SPAC向主板递交¿的上市申请。其中，Aquiϑla作为首家递表的SPAC成功登陆港股，从交表到上市仅用时两个月，成功募集资金10亿港元。

　　从券商承销金额统计维度来看，中金公司以32亿港元的承销金额稳居榜首，行业龙头持续保持领先地位，巴黎证券本季度>表现亮眼，以21亿港元位居第二，中信里昂以19亿港元位列ੈ第三。IPO保荐家数方面，中Μ金公司以担任了7家IPO的保荐人拔得头筹，摩根士丹利以5家紧随其后，较其他券商优势较为明显。担任IPO全球协调人家数方面，中金公司以6家独占鳌头，摩根士丹利以4家获得榜眼，招银国际和中信里昂均以3家并列第三。

　　———港股‾股权融资市场概览———

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ૠŅ　　1.1

ੑ

　　近十季度融资规模ζ趋→势

　　2022年一季度港股一级市场股权融资金额为883亿港元，较«2021年一季度融资金额2，637亿港元大幅减少66.53%，较2021年四季度融资金额1，425亿港元锐减38.08≈%。其中，首发融资规模较去年同期下降明显，大幅削减超过80%。代ô价发行势头强劲，共募集386.82亿港元，较去年同期激增4.4倍。

ⓡਜ਼　　1.2⌈

💼

　&#256f;　融资方式分ઍ布

　　具体从ફ各个融资方式来看，首次招બ股募资（IPO）2022年一季度在股权融资中失去了长久以来的主导地位，募集金额占比仅为19.98%；配售募集资金为142.18亿港元，占比16.11←%；代价发行表现突出，一跃成为份额最大的融资方式，占比高达43.83%。

　　1.¨3

σ¸

　　融资⊆主体行业分布

　　从各个行业的融资情况分布来看，多元金融、房地产以及材料这三个行业融资ú金额位居前三。其中，多元金融行业募集金额为4ƿ55亿港元，紧随其后的房地产以及材料分别募集116亿港⌊元和54亿港元。

　　家数方面，耐用∂消费品Î与服装行业以发行12家੨位居榜首，材料行业紧随其后，以发行10家位居第二。

　　———首发篇———

♬

ó　ζ　2.1

ਬ　　IPO◯发行数૤量趋势

　　2022年一季度港股I¢PO共í发行16ય只，较去年同期减半，且均在主板发行。

∝

　　2.2

　☏　IⓔPO募资规模趋势&#256d;

ⓥ　　2022૯年一季度港股IPO成功募集金额146.43亿港元，&#263c;较去年同期的1366.07亿大幅缩减89.28%，同时连续列个季度环比下降。

　૪　2.3

　⊆É　IPO上市Μ板块分布

ς　　从上市板块来看，2022年一季度共1ò6家企业在香港主板成功↓发行上市。

　æΣ　2.4

બ

　　IÂPO上市主‹体行业分布

　　从主体行业维度看，IP‾O最多的行业为材料行业，募集金额达42亿港元；其∩次为软件与服务行业，募集金额近35亿港元；第三为Κ消费者服务行业，募集金额为19亿港元。

　　家数方面，制药、ખ生物科技与生命科学行业∃、房地产、医疗保健设备与服务、软件与服务Â以及材料行业均以发行2家并列第一。

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　⌋　੐2.5

　　Iਲ਼PO融资金额 To੍p⇔10

　　2022年一季度，IPO融资金额最大的公司是金力永磁，ࢵ金额为42亿港元。汇通达网络和法拉帝分别以23亿港元和19亿港元位列第二和第三。Aquila作为首家递表的SPAC成功登陆港♡股并募集资金10亿港ø元，排名第五。

੓　Î　2.6

　૤　融资金额区间统੨计ℑ

　　2022年一季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达8家，占到IδPO总数的一半。紧随其后的是募资金额10-20亿港元的区间，家数为3家。仅1家融¤资规模超过40亿−港元。

　　———્再融ખ资篇———

⊥　　⊕3.1

ⓨ　　近十૦年增发融资趋势઴

　　2022年一季度，再融资募集金额为653亿港元，较去年同¡期募集金额1，004亿港元锐减近35%，但略高于2021年第三季度的近ઍ期谷值。季度再融资家数»仅为78家，较去年同期126家大幅减少38%。

　　3੬Ι.2

—

　　再融资主体行业&#25c8;分布⌉

　Ù　再融资募集金额最高的行业为多元金融，募集金额一骑绝尘，高达445亿港元，主要来自ESR约383亿港元的再融资。房地产行业以105亿港元的募集金额排名第二，银行业以21Π亿港元௄位列第三。

　　从家数来ø看，耐用消费品与服装行业ਜ਼再融资家数为11家，排名第一ૠ。多元金融以及材料行业以8家的募集家数并列第二名。

⋅

　　3.ⓠ3

　　ખ再融资项目融资‎Top10φ

¬

　　再融资金¹额最大的企业是ESR，募资金额高达383亿港元，占2∪022年一季度再融资总规模的58.62%。中信证券以60亿港元的募资规模位居第二，融创中国以45亿港元的募资规模位居第三。

&#25b3;　　———℘机构篇———

　　4.ñ1

　　IPO承销金额∂T્o૜p10

　　从券商承销维度来看，中金公司以约32亿元的总承销金额稳居承销榜榜首。巴黎↵证券表现强劲，以约21亿元的承销金额位居⊆第二，中信里ⓕ昂以微弱差距紧随其后位居第三。

　　ì4ચ.2Ê

　　IࣻPO承销数量Top஻1¬0

　　从家数来©看，中金公司以担任8家IPO承销商稳居承销榜榜首。利弗莫尔证券表现强劲，以参与6家IPO承销与招银&#263e;国际并列第二。θ

　ਫ਼　4▤.3≅

　Ò　IPοO♡保荐人Top10

　　中金૞公司以保荐૦人的身份参与了7家ਫ਼IPO，位列第一，占2022年一季度IPO总数的40%以上。摩根士丹利以担任5家IPO的保荐人位列第二。

ⓢ　　੩ò4.4

　　IPO全球协调¹人Tφop1♥0

　　中金公司以全球协调人身份参与了6家IPO，位列第一，占2022年一季度IPO总░数的近4″0ક%，摩根士丹利以4家IPO协调人的战绩获得榜眼，并列第三名的分别是招银国际和中信里昂，以全球协调人身份参与的IPO数量均为3家。

∇　　਩▥4.5

઴

　　IPO账ς簿管理人Topત10

　　摩根士丹利以ς账簿管理人身份参与了7个证券的IPO，位列第一。招银国际、中金公司以担任6∅家证券IPçO的账簿管理人并列第二名。

　　઴———⊆发行中介篇———å

∧　　5ટ.░1

　　IPO核数师排行榜ΟTopυ10

　　普华永道以参与7个证券的IPO位列核数师中的首位，安永以参与5个证券的IPO઻位列第二，毕马威以核数·师身份参与的IPO数&#266c;量为2家，位居第3。

　⋅　5Χ.2

　　∴IPÎO律师排β行榜

　　2022年一季度港股IશPO发&#263b;行人律师方面，高伟绅律师事务所以参与4家IPO位列第一，占今年一季度IPO总数量的25%；迈普达、中伦、康德明均§参与了3家，并列第二。

　　2022年一季度港股IP░O承销商律师方面，通商律师事务੐所以参与6家IPO拔得头筹Ê，竞天公诚以4家IPO紧随其后。

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