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ૠ来源:国际金 融੪报
ૡ8月18日,沪深两市成交额ષ1.05万亿元,连Āf;续第3个交易日突破1万亿元。
但今日赚钱效应弱,A股全天弱势震荡,板块收੭跌居多,医药生物、美容护理等大消费类板∩块延续低迷态势;电子、通信、军工、电力等科技类板块仍被喜爱,资金尤其偏向于中小盘个股。
消息面上,科技部、国家࠹发改委等九个部门近日印发了《科技◑支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030◘年)》,提及鼓励光伏电池新技术、固态电池等,将利好国产替代。
数位分析人士告诉《国际金融报》记者,A股下跌空间有限,呈现结构性机会。经济数据不及预期以及市场流动性充沛的情况下,尤其是高景气赛道的光伏、新ਫ能源d0;车等板块的小盘成长股,明显表现优于大盘ૄ蓝筹股。而疫情的再度抬头对于餐饮娱乐、旅游出行相关题材打击较大。
∼ Ξ弱੩势震荡下分化明显
A股低开,之后弱势震荡,重要指数收跌。沪指收跌0.46%报3¹277.54点,创业板指早盘冲高回落,最后微跌0.08%报2775.82点。科创50走强,收涨1.26%;沪深300低开低走,收跌0.8ਭ7%。沪深两市交投活跃,连续三天破万亿元,今日成交额为1.05万亿元。
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今日赚钱效应弱,两市共计1975只个股收涨,涨停股89只,主要集中在电子、电力设备、汽车等中小盘股;2798只个股收跌,跌∪停股6◘只。
行业板块表现分化,科技类板块仍受资金喜爱,表现活跃;而医药消费类板块仍不受待见,表现低迷。通信涨幅超过◊1%,通宇通讯涨停,长Θ飞光纤尾盘涨停后又被炸开。
电子板块走强,板块掀起涨停潮。૦东尼电子、伊戈尔等1ⓝ0余只电子股涨停,其中ε激智科技、民德电子“20CM”涨停。
国防军工、电力设备板块涨近1%。其中,电力设备板块方面,鹏辉能源ષ、晶盛机电લⓜ等10余只个股涨停。
机械设备板块也表现不错,ৄ中南文ζ化(维权)、华东重机等8只个股Ε涨停;汽车板块仍受喜爱,万通智控、新锐科技等10余只个股涨停。
格上财富金樟投资研究员毕梦姌在接受《国际金融报》记者采访时表示,今日💼板块较为分化,光伏和发ï电设备板块继续成为“最闪亮的星”,这与消息面有一定关系。科技部、国家发改委等九个部门印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,里面提到了鼓励光伏电池新技术、固态电池等,一定程度上利好国产替代,使相关板块走强。此外,近期高温天气对电力的需求也让发电设备板块活跃了起来。而消费电子不错的表现与目前苹果产业链身处旺季相关。
毕梦姌进一步分析,“在宏观层面未大幅改变和没有什么特别重磅消息的情况下,高景气度赛道的走强👽致使其他板块资金流出,其'中首当其冲的就是消费相关行业。疫情的再度抬头对于餐饮娱乐、旅游出行相关题材打击较大,投资者ⓔ对于下游消费的态度较为谨慎。”
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汽车υ、光伏、芯片延续火&热
市场仍偏爱科技类赛道,汽车、新能源、半导体、通信相关的概念股逆市大涨ąc;,而生物‰医药、在线旅游、水泥等不被捧。
汽车一体化压铸概念涨幅超过3%,瑞鹄模具涨停,≅立中集团收涨8.64%,Ņ广东鸿图收涨6.54%,文灿股份、福然德涨幅均超过৻4%。
汽车热管理概念അ走强,标榜股份涨逾8%,三花智控涨近4%,盾安环境涨近7%。τ
第三代半导体概念大涨近3%,天岳先进、民德电子“20cm”涨停,三安光电收涨8.7%报26.12元/股,华 润微ã、斯达半导均涨约3©%。
Ζ 消费电子也表现不错,富士康、小米概念、PCB、无线耳机等概念表现ਮ可圈可点,歌尔股份收涨1.7%报37.62元/股,东尼电子、福∈蓉科技涨停。
太阳Ν能概念掀起涨停潮,≅清源股份等10余只相关个股涨停,激智科技“20cm”涨停,中小盘股表现比大盘好,比亚迪微ò跌0.58%报326元/股,隆基股份微涨0.53%报60.93元/股。充电桩、地热能也有亮眼表现。
× 11只军工概念个股涨停,包括红豆股份、横店ª东磁个股。ⓥ
大小盘⌉风格€Ċc;何时转换
从市场表现来看,行业分化明显,资金喜爱∧的方向比较明确,电子、军工、通信、电力设备等科技类板块仍表现轮动活跃,当前资金挖掘中小盘个股明显;而生物医药、酒店ća;、旅游、ફ白酒饮料等消费类板块表现低迷,金融、房地产等周期股表现也不一般。
那么,Ü板块风格何时切换,à投资者该如░何选择?
“当前在经济数据不及预期以及市场流动性充沛的情况下,小盘股、成长股,尤其是高景气赛道的光伏、新能源车等板块个股明显表现优于大盘蓝筹股,并且出现了明显的涨停潮现象。”融智投资基金经理胡泊进一步向《国际金融报》记者表示,美国通胀有见顶回落的迹象,联储的货币政策有可能会转向,因此北上资金有可能会持续流ળ入,这样可能会造成大小盘市场表现出Ν现反转,大盘股有可能在经历较长时间的调整之后,反而有更好的配置价值。但是市场大小盘风格的转换,还需要再观察,尤其是北👽上资金的持续流入情况。
晓鹰投资董事长鲁瑜向《国际金融报》记者直言,对国内市场后市走势持相对乐观的态度,因为成长型的主赛道相关的细分行业会源源不断地出现新机会,在国内货币环境宽松的大框架◐之下,A股下跌空间有限,且结构性机会更多。海外市场在考³虑到经济衰退的影响之后,美联储的加息步调逐步放缓,机会也会随之慢慢显现,需要足够的耐心,接受时间的检验。
在持仓布局上,毕梦姌提出ੋ,依旧建议关注高景气度、高业绩确定性、有政策支持的░板块。目前来看,“新半军”有较高景气度,盈利优势明显,可以选择在合适的机会布局。Ν
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