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原标题 拿下五个第一ÿ，A股赛道谁与争锋？外ⓡ资大挪仓，机构抱团，电力设备板块牛气冲天！高增长潜力股▦出炉（名单）
原创&⊃nbsp;ફ梁谦刚
新能源赛道过去几年在A股市场斩ਭ露头角，电力设备行业凭借下游高景气持续发力，拿下五个第一，分别为：公募基金持仓第一大行业，北上资金和融资客第一大重仓行业，百元股数量最多行业、A股市值最高Π行业。机构认为，新能源依然是未来主流赛道，行业ઞ增长值得期待。
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∧电力设备A股市值重返行业第一
Āe; 在“双碳”愿景的推动之下，新能源赛道超越食品饮料、医药生物等消费赛道，成为过去几年来市场焦∠点。电力设备作为新能源赛道的代表性行业，聚集了电池、光伏、电机、风电、电网等多个领域的上市公司，愈发受到市场⌉关注。
2021年在多„重政策刺激下，锂电池、风电、光伏及电网等设备需求火爆，电力设备行业一骑绝尘，年度涨幅ⓐ行业第一。去年底电力设备A股市值规模突破8万亿，首次登顶行业第一名。
今年前几个月新能源赛道降温，电力设备大幅调整，行业市值一度被银行、医药生物反超。但很快新能源赛◯道再次起飞Θ，凭借近几个月ⓗ的大幅反弹，电力设备行业市值规模大幅度提升。
☎ 证券时报·数据宝统计，自4月27日上证指数、沪深300等大盘指数调整至年内新低后，A股展开一轮凌厉攻势，其中尤以电力设备领衔的新能源相关板块涨幅最为明显。截至8月18日收盘，电力设备指数自4月27日以↵来累计涨幅62.54%，排名期间行业涨幅榜第一。紧随其后的是汽车、国防军工、机械设备等行业，涨bd;幅均超过40%。
Α将时间周期拉≅长来看，自2019年以来电力设备指数累计涨幅达到257.39%▣，遥遥领先于其他行业。同期房地产、商贸零售、纺织服饰、传媒、银行、建筑装饰等指数为下跌状态。
数据宝统计，截至目前，电力设备A股市值达到9.02ਯ万亿，由一季度末的行业第三名再次跃升至第一名，且进一步拉开与第二名医药生物行Ζ业的差距，两者市值规ઍ模差距达到2万亿。
随着板块的大幅上涨，电力设备行业百元股数量出现井喷。截至8月18日，该行业股价超∧百元的上市公司有36家，成为ࣻ百元股最多的行业。其中股价最高的禾迈股份最新œ收盘价1063.39元/股，是A股第二大高价股。
◊千亿市值的巨头数量增长迅猛。电力▒设备行业A股市值千亿以上公司有15家，与银行业并列第一ⓕ。
动&#ffe1;力电池龙头宁德时代市值1.33万亿，跻身A股市值亚军宝座。市值靠前的还有光伏组件龙头隆基绿能、硅料龙Ο头◐通威股份、锂电池龙头亿纬锂能、逆变器龙头阳光电源等。
新ৄ能源赛道高景气' ¶
à ⊂电力设备业绩增速远超A股水平
电力设备行业为何持续走强？业内人士认为，锂电、新<能源车、风电、光伏、储能等行ੜ业的高景气以及机构的持续加码对电力设备的长牛趋势贡献不小。ⓜ
工信Ζ部下属赛迪研究院发布的《中国锂电产业发φ展指数白皮书》显示，2017年第四季度以来，中国锂电产业发展指数整体呈现平稳上◐涨态势。2021年第四季度，中国锂电产业发展指数达到307.6，是2017年的3倍。2021年中国锂电池市场规模达到324GWh，是2017年的4倍。
新能源车销量在2015年前不足10万辆，到了2018年突破百万。截至2021年底，中国新能源车销量达到352—万辆，创历史新高。中国新能源汽车产销量连续7年世界第∏一。今年1月-Ñ7月，新能源车销量达到319万辆，国内零售渗透率为26.7%，2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测。
可再生能源领域两大高景气赛道风电、光伏过去几年来装机规模和发电量增长显著。数据宝统计，2021年风电、光ੜ伏装机量均首次突破3亿千瓦，占可再生能源比重接近六成。2021年底风电、光伏发电量分别达到6526亿千瓦时、3259亿千瓦时，均创历史新高，两者占可再生能源领域的比重接近40%。与五ω年前相比，风电、光伏发电量增½速分别达到171%、392%。
电力设备行业作为新能源领域的重要一环，受益于行业需求提升和政策发力，近些年来Î营收和净利润均保持高速增长。2015年~2021年电力设备营收增速均超过10%，2021ਖ਼年行业营收历史性突破2万亿元，营收增速为十年新高。行业盈利经过2018年短暂下滑后迅速转正，过去两个年度盈利增速均≥超40%。
ࢵ 与同期A股整体相比，过去两个年度电力设备行业营收和盈利增速大幅超A股水平。今年一季度行业营收同比增长54%，盈利增速46.8%，均高出同期A股水平37个百ય分å点以上。
跃ઽ居ય北上资金和融资客头号重仓行业
电力设备持续火爆的背景下，外资的持仓规模也在不断增长。数据ⓝ宝统计，2021年QFII持仓电力设备的»市值突破600亿元，排名行业第二位。与2020年相比，排名提升8位。
2017¿年底，电力设备行业获北µ上资金持仓市值不足百亿元，到了2021年底持仓市值突破4000亿元，跃居行业第一。今年以来北上资金继续加码，累计加仓1175亿元，加仓金额排名行业第一。目前电力设备行业获北上资金持仓市值4485亿ગ元，稳居行业第一位。
另一大万亿级体量的活跃资金融资客≥，也在调整行业布局。数据宝统计，过去数年来，医药生物行业一直是融资客头号重仓行业，电力∝设备行业融资余额在201π8年底一度降至211亿元，排名行业第十一位。到了2021年底，电力设备行业融资余额排名升至第四位。
截至目前，ψ电力设备行业融资余额1234亿元，超过非银金融、医药生物，首次跃居融资客第一重仓行业¸。
æ机构持仓比重上升&nÌb&sp;
♪公ી募基金ê持仓第一大行业
从机构持仓变化来看，电力设备越发受到机构青睐。数据宝统计，2021年末，电力设∋备股合计获得6万家机构持બ仓（机构重复持仓的暂未剔除），与五年ⓐ前相比，持仓机构家数增长4.75倍。机构持仓市值由五年前的5700亿元增长至2021年底的3.44万亿，增幅达到5倍以上。
电力设备在机构持仓的比重也在不断上升。2021年末，机构仓位中电力设备行业的占☎比达到7.86%，创下▦历史新高。与Ø五年前相比，机构持仓占比提升2倍以上。
在早前的几年，公募基金头号前两大重仓行Ņℑ业一直是食品饮料、医药生物。而到了2021年，这ü一局面出现逆转，电力设备首次跻身公募基金头号重仓行业。
今年一季度末，公募ćf;基金头号重仓行业仍是电力设备，期末ⓡ持仓市值达到5725亿元。单只股票来看，一季度末持仓市值超千亿的公司有4家，分别是⊥宁德时代、隆基绿能、国电南瑞、通威股份。
ν ê机构看好行业前景&nbΡsp;
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μ高增长潜力股出炉˜
经过近几年的持续高景气之后，电力设备行业未来景气能否延续？在众多机构看来，੩随着“双碳”愿景的સ持续推进，新能源依然是未来∅主流赛道，电力设备多个细分领域全年有望持续高增长态势。
安信证券表示，随着后续气候投资法案等支持θ政策的逐步落地，美国新能源项目的建∂设速度有望明显加快。考虑到美国本土产能的建设需要一定的建设周期，且短期内国内新能源产业链无论是在制造ઝ成本还是在成熟度上均有明显优势，预计国内厂商仍有望充分受益美国新能源转型的加速。
东吴证券认为，国内2022年上半年光伏装机持续超市场预期；海外新兴市场全面开花，欧美地区能源价格高涨刺♤激装机量提升，预计2022年全球光伏装机24∪0GW~250GW，同比增幅50%以上，其中国内需Τ求85GW~95GW，同比增幅90%左右。
信થ达证券指出，历史风电装机受国家电价补贴和弃风率影ú响，当前陆风、海风国家电补已退坡，消纳问题得以缓解，机&组大型化加速风机降本，“十四五”期间风电行业有望迎来高速增长。
从机构♩的一致ભ预测数据来看，多家电力设备公司未来有望保持高增长状态。数据宝统计⇑，根据5家以上机构一致预测，今后三年净利润增速均有望超30%的公司有47家。
10家公司今ઐ后三年净利润增速均值有望翻倍，细分行业来看，其中5家属于光伏设备、4家属于电池，1家属于风电设备。东方日升机构预测净利润增速均值最高，公司૯主业为光伏电池组件，截至2022年第一季度，公司有12GW的电池产能和19‡.1GW的组件产能。
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