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中金发布研究报 告称，维持新奥能源(02688)“跑赢行业”评级，2022/23年盈利预测不变，目标价173港元，较当前股价有43.3%的上行空间。公司公布1H22业绩：收ⓘ入583.3亿元(同比增41.5%);核心利润41.2亿元(同比增10.9%)，归母净利润31.0亿元(同比跌17.6%)，核心利润符合该行预期，同时拟派发中期股息0.64港元/股(同比增5.1%)。
报告中称，公司管理层认为受益于上游资源统筹优化和更为灵活的销售策略，2¨H22售气毛差环比有望维持稳定，但由于疫情℘影响天然气需求，小幅下修全年零售气量增速指引至5%-8%。核心利润层面，考虑到下半Ë年公司主营业务环比修复改善趋势有望维持，管理层未调整2022年全年核心利润同比增长12%-15%指引。
此外，截至1H22末，新奥已投运综合能源项目达177个，在建综合能源项目40个，已投运及在建项目合计潜在用能规模达380亿千瓦时。此外，管理层于业绩会上仍维持全年综合能源收入同比增长50%指引不变。向前看，ੌ该行认为通过丰富产品组合，打造低碳解决方案等方式，公司可继续维持综合能源ø业务的成长动能;未来ࢮ3-5年预计新奥综合能源业务收入高速增长趋势仍将维持。
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