东吴证券：维持耐世特

东吴&#260f;证券发布研究报告称，维持耐世特(01316)“买入”评级，鉴于原材料成本及通胀带来的成本压力，维持2022-24年营收预测为37.48/40.9/45.17亿美元，但归母▒净利润预测由1.3/1.73/ⓙ2.16亿美元下调至0.79/1.24/1.61亿美元。公司披露2022年中报，22H1实现营业收入17.91亿美元，归母净利润-0.11亿美元，毛利率为8.4%，符合该行预期。

—报告中称，2022年H1公司北美地区营收为10.95亿美元，同比+7%，占营收比为61%。其中，主要受益于北美地区轻型汽车产量同比+4.4%，以及为抵消通胀成本压力而提升的价格上涨，2022H1收到的原材料补偿为1760万美元。亚太分部营收3.78亿美元，同比-2.5%，占营收比为21%，核心因为受ó到疫情影响，国内轻型汽车产量降低，同时人民币升值带来≤的美元结算汇兑损失约370万美元。近半数的营收下降由约为630万美元的原材料补偿所抵消。

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