中国中免(01880.HK)将于明ⓝ日正式于港交所上市,今日辉立暗盘破发,À现跌3.7%,发行价158港元/股,1手浮亏590港Ï元。公司本次募资158亿港元,较此前的27亿美元缩水了25%。
公司本次全球发售H股总数为102761900股(行使超额配股权之前),其中,香港公开发售5138200«股,约占全球发售总数的5%(行使超额配股权之前);国际发售97623700股,约占全球发售总数的95%(行使超额ⓡ配股权之前)。根据每股H股发售价158.00港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为158.923亿港元。⇐
中国中免此次IPO将引入9家基石投ƒ资者,认购约62.38亿港元股份,按招股价中间值元计算,占发售股份约39.3%。Ë
9家基石中,国有企业混合所有制改革基金认购11.77亿港元👽股份;南韩化妆品公司爱茉莉太平洋(Amor√epacific)、中远集团与融实投资(国投),各认购7.85亿;上海机场认购7.77亿股份;泸州老窖认购6.22亿;中国结构调整基金认购6亿元;海南自由¢贸易港建设投资基金管理认购3.92亿;橡树资本认购3.14亿元。
招股书显示,截至2019年、202ϑ0年及2021年12月31日止年度,中国中免的毛利率分别为51.1%、38.9%及32.9%。中国中免称,毛利率下降主要由于销售成本增加,•包括就有税商品支付的关税、消费⊂税及其他相关税项增加以及使用折扣及促销。
财务数据方面,2022年前三个月,中国中免的收入及期内利Υ润分别为人民币167.82亿及29.34亿,毛利率为34.3%,较去年同期均有所下滑,主要原因是由于旅👽行限制导致销量下降。而根据7月27日发Σ布的业绩快报,中国中免2022年半年度营业总收入为人民币276.51亿元,同比减少22.17%;归属于上市公司股东的净利润人民币39.38亿元,同比减少26.49%。
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