7月以来A股市场震荡整固,个股结构性机∏会此起彼伏。头部私募机构对于上市公司的调研频率居高不下。从调研方向来看,电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业的上市公司频频“上镜”,高景气与基本面修复成为不少头部私募在选择调研方向、深挖结构性机会Â时的两大抓手。
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调研热度◯不减
Wind数据显示,截至8月24日15时,7月以来,对A股上੍市公司调研超过40次的证券私募机构共有43家。淡水泉、高毅资产、同犇ષ投资等多家百亿级私募在此期间的调研次数超过70次。从8月以来的情况来看,调研次数超过30次的证券私募机构数量达到10“家。
从高毅资产、景林资产、淡水泉、重阳投资四家老牌百亿级私募近期调研情况来看,¾7月以来这四家私募对上市公司的调研次数分别达87次、72次、96次、44次,8月以来的调研次数分别À为 39次、35次、49次、20次。
另外,部分中型私募也在ઙ7月以来频频调研。数据显示,青骊投资、名禹资产、理成资产等多家中型Ñ私õ募机构7月以来对上市公司的调研次数超过50次。
σ 某中型私募负责人称,该机构在7月对几家消费电子Τ行业上市公司进行现场调研之&#ffe1;后,准确把握了8月该板块的一轮主题性投资机会,调研对投资的收益支持较为明显。
࠹多个行业获´共同关注¡
中国证券报记者梳理了7月以来高毅资产、景林资产、淡水泉、重阳投资调研有重合的公司信息发现,共计有40家上市公司获得2家百亿级私募的共同调研,14家上市公司的调研活动获得“3家百亿级私募的集体参与。另外,还有4家上市公司调研活动获得4家百⁄亿级私募的共同“捧场”,这4家公司分别为温氏股份、杰瑞股份、华东医药和海康威视。
从行业分布来看,高毅资产等前述四家老牌百亿级私募7月以来累计≅调研了169家上市公司,所属行业较为集中的有医药生物(29家)、电子(19家)、电力设备(18家)、机械设备(15家)、计算机(10家)。与此同时,四家私募合计调研次数超过两次的有63家上市公司,按照申万一级行业分类,医药生物、电子、电力设备、计算机、食品饮料等行业的上市公司数量居前;按照申万二级行业分类,电池、医疗器械、化学制药、消费电子、汽车≠零部件等行业的上市公司数量较多。
国∗信证券监测数据显示,8月第一周,百亿级私募对⌈A股上市公司调研次数最多的行业为医药、基础化工、电子、食品饮料,调研次数分别为31次、13次、13次和13次;8∏月第二周,百亿级私募调研最多的行业分别为电子、食品饮料、基础化工,调研次数分别达43次、34次和31次。
两大抓Ä手显现
针对近期在上市公司调研和行业投研ˆ上偏好的问题,重阳投资合伙人寇志伟表示,目前重阳投资在上市公司调研和实际组合搭建上比较分散,主要包括三类上市公司:一是现金流稳定、高股息的传统价值类公司;二是受益于新一轮产业周期的“专Ú精特新”企业;三是估值回到合理区间的白马股,主要看好其在下一轮经济上行周期中会有更强的>基本面修复爆发力。
进一步从目前私募业内在上市公司调研方面的反馈来看,高景气与基本面修复成为目前头部私募在选择 调研Φ方ੜ向时的两个重要抓手。
星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称,市场整体预计会持续震荡∑,该机构在投研工作中会更加关注ਖ਼估值合理且后期景气度有望持续上行的行业与优质公司。另外,与宏观经济复苏更加密切的行业,其基本面正在持续好转,其中的优质∅企业具备更强的股价上行驱动力,该机构在调研中也会重点予以关注。
明泽投资董事总经ઍ理马科伟称,目前该机构在上市公司调研与行业࠹投研方面,正持续聚焦各主要的高景气赛道。除新能源等人气行业之α外,券商、农业等板块的低位复苏机会和景气转强机会也值得重点关注。
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