民生证券:维持中粮家佳康推荐评级 品牌盒装猪肉销售表现亮眼|中粮

发布日期:2022-08-25 18:00:16

  民生证券发布研究报告称,维持中粮家佳康(01610)“推荐”评级,预计2022-24年公允价值调整前归母净利润为3.43/28.9/27.32亿元,调整后归母净利润为-6.41/21.79/30.16亿元。该行预测,૤下半年猪价运行中枢੨有望持续上行,公司养殖成本行业领先,出栏量将伴随产能释放稳步增长,¾未来业绩有望实现量价齐升。

  报告中称,公司上半年生鲜猪肉销量10.9万吨,同比增长67.7%;品牌盒装猪肉销量2723万盒,同比增长26.8%,公司主推的高端生鲜产品亚麻籽猪肉销量同比大幅增长੊203%。上半年生鲜猪肉分部实现营收18.4亿元,基本与去年同期持平,充分以量补价;实现利润1645万元,同比扭亏为盈。其中,品牌肉收入占比为32.8%,同比下降2.2PCT。疫情ય期间,公司顺应居家消费需求的大幅增长,大力开拓社区团购渠道,≤推广品牌盒装猪肉,加之6月广东分割中心建成终端服务站,公司华南市场品牌业务的扩张得到有力支撑。

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