瑞Π信发布研究报告à,予申洲国际(02313)“跑赢大市”评级,保持2022-24年收入预测基本不变,但ણ削减毛利率假设,每股盈测降低1%至11%,目标价由113港元降至106港元。
报告中称,公司上半年收入同比增长20%,较预期高7.Ò5%。毛利率22.6%,低于该行及市场预期的25%及24%。不计入6.17亿人民币的外汇收益,经调整净利润1ⓢ8亿元人民币,比市场预期低8%。
瑞信预计,申洲第三季产能增长将¾介于11%૪至13%(low teens),第四季度为低单位数,下半年整体增长8%。同时,管理层明年产ੇ能增长指引为15%,并谨慎地指出,鉴于目前的库存清理周期和疫情,今年下半年至明年上半年的订单前景存在不确定性。
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