国泰君安

发布日期:2022-09-02 18:06:28

  国泰君安(香港)发布研究报告称,重申东方电气(01072)“买入”评级,经调整后2022-24年每૞股盈利预测为1.076/1.243/1.384元,目标价上调至14港元。公司2022上半年收入同比增长22.7%至279.09亿元,股东净利润同比上升3௄1.Ņ6%至17.74亿元;综合毛利率同比下降1.7个百分点至18%。

  该行&#25b3;预计,从过去19个月的公开市场风电招标情况来看,估算2022-24年国内新增风电装机容量将达55/75/80吉瓦。东方电气于2021年交付了约3.3吉瓦的风机,该行预计其风机交付量将在2022-24年进一步攀升至3.8/5ભ.5/6.2吉瓦,去年风电设备占到公司总收入26.4%和新订单23.1%,预计风电设备的贡献率(对于整体收入和新增订单)最快将在2023年进一步Χ上升至1/3左右。

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