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5月8日晚间,北交所公司微创光电公告,拟以锁价定增形式引入新股东湖北交投并募集资金1.7亿元。受此利好消息影响,9日♫,微创光电股价ਬ在开盘半小时左右ૡ就上涨了近10%,收盘时上涨4.87%。
°多位北交所和新三板市场人士在接受上海证券报记者采访时表示,微创光电开创了北交所定增历史上多个“第一”:首例战投参与锁价定增、首例‡定增式混改、首例定增募资全部补流。
饮头啖汤者自然为人所艳羡。市场亦期待其他上市公司积极探ⓕ索,创新更多适合北交所公司的再融资模式。ó
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拟Ä定向Õ发行募资1.7亿元
总部位于湖北武汉的微创光电公告,拟以4.5☜7元/股向湖北交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)旗下湖北交投资Ó本投઼资有限公司(简称“交投资本”)定向发行3723万股,募集资金1.7亿元,用于补充流动资金。
本次发行完成后,交投资本将持有♬公司23.08%股份,且自发行结束之€日起24个月内不得转让,意味着交投资本将成为公司单一第一大股东。
દ但必须一提的是,公司募集说明书亦指出,截ਭ至募集说明书出具日,公司无控股股东,实际控制人为陈军。本次发行完成⇐后,陈军等人合计持股33.12%,交投资本持股23.08%,公司仍无控股股东,实际控制人仍为陈军。
资料显示,交投集团是国有资本χ控股交通投融资企业,是国内综合交通基础设施投资建设龙头企业之一。交投资本作为交投集团下属专业从事产业股权投资、基金管理和资本运营的唯一载体,为ਬ交投集团进行关联产业布局及联通内部关联企业资À源优势的重要载体。
微创光电自成立以来深耕于高速公路监控信息化领域,是国内该等细ਫ਼分领域的先行者与领先者,与交投集团及其下属企业存在上下Η游产业链关系,且双方在市场、技术和资源等方面具备♦天然的互补优势与协同效应。
微创光电董秘王昀对记者表示,本次战略投资从产业发⌉展角度出发,将充分发挥双方优势,在市场、技术、规划、运营等领域开展全面合作,积极探索智慧交通发展路径,打造国内领先的Ç交通科技产业。
力量资本总经理朱为绎在接受记者采访时′说,交投资本作为国资,ℜ将给微创光电带来大量ˆ的业务和相关资源。微创光电的北交所上市公司身份给了国资入股的动力。
“本次定增后,交投资本±将持有公司23.08%的股份,成为第É一大股东,未来想象空间很大。”朱为绎说,在交投集团的大力支ê持下,微创光电未来3年的利润增长可期。
开ળ创多个北交所“ⓞ第一”੧
微创光电⁄这次定增,被市场解读为开创了Þ多个北交所的“第一”。
新三板Ν资深评论人、北京Ê南山投资创始人周运南认a1;为,这是北交所首单引入战略投资者的定增计划,更是北交所首份锁价发行公告。
“之前北交所已有诺思兰德、同'享科技、德源药业、长虹能源和盖世食品5家公司发布过ણ定增计划,但均是竞价发行。诺思兰德已于3月4日审核通过进入了向证监会注册反馈阶段,同享科技和盖世食品的申请λ已获受理,德源药业已终止定增计划。”周运南说。
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♠ 锁价发行,即指上市公司在公◑告定向增发计划时,提前锁定发行价。
对于战投锁价定增的意义,周运南认为这是一≅种双赢:“根据北交所相关规定,董事会决议之时,即应当同时确定认购数量或金额、认购价格或定价原则,所以不用担心定增价格、募资总量,更不用担心募不足,审批流程可能也€相对快捷。对战投而言,可以提前较长时间直ï接锁定一个相对合理的定增价格,大概率可以实现发行即增值。”
Ǝ 同时,朱为绎也认为,除了上述两个“第一”之外,微创光电此次定增还有两个“第一”:ਊ“首先,第一个通过定增进行混改。虽然之前也有混改案例,但是通过定增引入国资的,这是首例。其次,之前的定增都是有募投项目的,尽»管有些也是部分补充流动资金,像这种全部补充流动资金的,还是第一个。这体现了北交所的实事求是精神,与其让企业拼凑募投项目,还不如补充流动资金。”
朱为绎认为通过微创光电定增可以判断,这种国企通过定增进入上市公司η战略股东的案例未来会越来越多。另外,“希望北交所尽快推出公募可转债细则,让上市公司再Η融ø资有更多选择,毕竟微创光电的案例不具有可复制性。”
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