东北证券发布研究报告称，首予海吉亚医疗（06078）“增持”评级，预测2022-24年归母净利润为5.8/7.38/9.98亿元，经调整净利润为6.7/8.14/10.71അ亿元。作为肿瘤医疗服务领域龙头企业，内生+外延双扩张模式助力快速发展，标准化并购模式也已经得到市场验证。该行认为，随着公司业务布局完善，盈利水平有望进一步提升：1）DRૄG政策推广，有利于降低医保坏账情况，进而提高毛利率水平。2）随着永鼎和广济肿瘤放疗牌照获批ૉ，两家医院利润贡献将有进一步提高。
报告中称，公司≡2022H1医院业务营收14.5亿元（+69.9%），占总营收占比达94.7%（+3.4pcts），医院业务贡献进一步得到强化。1）存量医院营收保持高速增长，剔除2021H1永鼎2个月营收并表影响，存量医院实Ä现营收约8.7亿元（+15%），业务规模持续扩张。2）新并购苏州永鼎、贺州广济医院盈利增长强劲。其中永鼎毛利1.16亿元（+176.2%），广济毛利0.65亿元（+261.1%），据测算，二者毛利率为31.5%/31.7%左右，二者毛利贡献占比约33.5%，公司标准化并购、赋能能力得到充分验证。
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