积极调仓布局

发布日期:2022-09-07 08:45:44

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&#261c;  ੎证券时报记者 梁谦刚 余莉 郭洁Κ

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  公募基金:持仓占A股市Ζ值比例创十年新高

  作为A股市场举&#25d0;足轻重的机构投资者,公募基金持仓动向备受关注。中基协数据显♡示,截至2Ä022年7月底,我国境内公募基金资产净值合计27.06万亿元,创今年月度新高。

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ⓘ  电力设备૨跻身

  Ý头号重¿仓行业

  证券时报·数据宝统计,二季度☻末公募基金持仓覆盖超九成个股,持仓市值5.95万亿元,持仓股数和市值均创历年同期新高,持仓市值占A股总市值比达到7%, 为近ⓑ十年新高。与6月末公募基金资产净值相比,公募基金配置A股占净值比达22.2%。

  分行业来看,公募基金持仓电力Γ设备市值逼近万亿,创下历史新高,同比增幅为46.52%Η,首次登顶公募基金头号重&仓行业。

  以往公募基金第一大重仓行业以大消费或医药板块为主。过去十年来,二季度末公募基金持仓市值前κ三甲出现频次最高的行业依次是医药生物、食品饮ª料、计算机,电力设备是首次出现在前三ó位置。

  产业景气度变化是背后ટ原因,数据宝统计,近两年半年报净利润增速均超20%的行业只有电<力设备。在“双碳”背景推动下,电力设੬备成为新能源赛道代表性行业。

 ·ઐ 公募基金持仓榜

  冠亚ધ军੓ψ排位岿然不动

  根据∧二季度末公募基金持仓数据,数据宝发布《2022年A股半年报公募基金持仓排行榜》(注:由于公募基金一季报和半年报披露完整性有差异,与第一季度对比的数据存在ℑ偏差可能)。排行榜前50名中,近六成公司来自电力设备、食品饮料、医药઼生物、电子行业。

  公募基金持仓Χ市值冠亚军依然是贵州茅台Û、宁德时代,这两家公司分别是大消费、新能源赛道的代表,市值均超过万亿。公募基金持仓隆基绿能市值首次突破千亿,跻身前三甲。

  排行榜前5&#263a;0名中,与一季度相比ñ,长春高新排名由100名以外提升至第4σ7位,排名提升最明显。爱美客古井贡酒万华化学等7家公司排名均提升20个名次以上。

  从持仓比例变动来看,超九成公司二季度Ο末公募基金持仓占流通股比例较一季度末有提升。爱美ζ客、晶澳科技、长春高新等持仓占比提升10个百分♨点以上。

  排行榜前50名公司营收和净利润增速高于A股整体水平,营收增♪速翻倍的6家公司õ来自新能源赛γ道,包括天齐锂业赣锋锂业、宁德时代等。

ਫ  社保基金:坚守33⋅&#25bd;股超五年

  数据宝统计,社保基金👽上半年末ત共现身528家公司前十大流੫通股东名单,合计持股市值1948亿元。

  从重仓股家数看,社保基金持股数连续五个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年੐上半年末,持股市值为2145亿元∝,之后仅有2020年上半年末持股市值超过200👿0亿元。

  ▣À持股集中在œ

  ૥电子等五大઻行∼业

  作为长线机构投资者,社保基金投资风格ਜ਼总体较为稳健。行业持股偏好方面,近一µ年社保基金持股♪数量及持股市值居前的有电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备等行业。

  数据宝统计,上半年末社保基金对电子、医药生物均持股∗51只,对基础化工、电力设备、机械设备均持股超40只。社保基金持有电力设备行业市值在200亿元以上,另外四大行业持股市值均超百ઽ亿Œ元。

  这五大¾行业中,电力设备行业受新能源赛道高景气度影响,营收大幅增长,是上半年营收增幅唯一超40%的行业。基础ð化工营收增幅也大幅高于A股整体৻营收增速。利润方面,电力设备净利润同样大幅增长,上半年行业净利润增速高达66%,基础化工、医药生物净利润也实现高增长。

  社保È&#25b3;基金持仓⌈榜

‹  持ì股市值近2000亿元

  按υ上半年末前十大流通股东持股口径统计,社保基金合ઢ计持有5૊28只股票,持股市值合计1948亿元。

  数据宝发布《2022年A股半年报社保基金持仓排行榜》,持股市值前50只个股合计持股768亿元,Ð占社保基金总持仓的四成,持仓榜前五名分别为紫金矿业中兴通讯我武生物¥比亚迪中科创达

ૣ  持仓前50名个股上榜数量最多的是电子、电力设备行业,分别有6股上榜;汽车行业有5股,基Ι础化工、↑机械设备均有4股。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。

  以环比变动看,社保基金持仓前50只个股超半数获得加仓,欣旺达中国移动等持股量环比翻番;士兰微三一重工宏发股份等增仓幅度超50%。二季度社保基金新进中兴通讯、&#25b3;伊利股份中国海油੫、比亚迪、汇川技术©东方财富等6股,均为各行业龙头。

  â业绩方面,社保基金持仓排行榜前ⓒ50股中,上半年全部实现盈利,中国海油、中国移动、兖矿能源等6股盈利均超百亿。近八成上榜个股净利润同比增长,巨化股份、赣锋锂业、通威股份⌈等净利同比翻倍。

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♦  近三成持股

  连续Η持仓超ી两年ਯ

  作为风格稳健的ⓦ机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注。社保基金重仓股中,近五成股票为近一年连续持有个股,其中近三成股票已连续持有超两年,华侨¾城A中南传媒华鲁恒升北新建材等33股获连શ续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有45个季度,截至最新,全国社保基金ó一一四组合位列公司第五大流通股东′。ૉ

  社保基金连续持有五年以上个股中,超六成个股上半年净利润同比增长。从业绩的ⓔ可持续性观察,近三年上半年γ净利润同比保持增长的有人福医药Ø、湘电股份、中科创达等8股。

  QFII:超七成持ફ仓集中在前ø50股

 &#ffe1; 作为外资¦进⁄入A股的重要渠道,合格境外机构投资者(QFII)布局路线图侧面反映其投资偏好。今年以来QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。

  数据宝统计,ⓞ按照二季度末收盘价,QFII持有的697只个股整体市值为24ε39亿元,持仓市值较一季度末增加3.4亿元。今年以来,QF&#25b2;II持股市值较去年末整体下降19.16%。

  从持股数量来看,QFII持有股数呈逐年上升趋势。截至¥二季度末ª,QFII持股数量达101.11ƿ亿股,保持在百亿级别之上。

੟▧ મ 通信行业

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  持股数∂量翻倍

  二季度末,QFII持股主要集中在医药生物、机械设备、电力设ી备、电子行业。医药生物行业ë的持股数量下降明显,较一季度减少20只个股。相比之下৻,在新能源赛道中的电力设备和汽车行业持股数量增长居前,分别较一季度增加22只和15只。

  从持股数量变动看,申万31个行业中,有11个行业获QFII加仓,加仓幅度超10%的包含通信、建筑装饰、商贸零售、电力设☞备、非银金融等8个行业。通信行业的QFII最新持股量为3038.22万股,环比增加126.99%。QFII现身14只通信股前十大流通股东名单,中天科技(η维权)હ二季度获QFII新进持有2063.71万股,科威特政府投资局成为其第十大流通股股东。

  相比ƒ之下,纺织服饰、环保、煤炭、综合行业于二季ࢵ度遭到QFIIⓑ大幅度减仓,持股数量环比减少幅度均超50%。

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 ੤ 新进∏股集中在

  ੍三大行œ业Ï

  震荡行情之下,QFII调仓换股力度较∧大。数据ਜ਼宝统计,二季度QFI⌋I增持494只个股(其中新进334只个股),减持164只个股。

∇  基建、新能源赛道个股关注度较高,二季度QFII♩新进股主要分布在机械设备、电力设备、汽੦车行业,其中前两个行业均有41只个股为新进。

  从新进股数量看,中国建筑在二季度获得QFII新进数∝量最ⓐ多,新加坡政府投资有限公司新进持有1.05亿股,期末持股市值达5.56亿元。渤海租赁三峡能源红旗连¼锁在二季度均获得QFII新进持仓超5000万股。

  二季度增持股中(不含新进),28只个股的QFII持股数量较一季度末翻倍,其中三维天地天亿马瑞普生∇物的持股数量增℘幅均超400%。

  以持股比例变化&#25bc;来看,华特气体振华新材爱旭股份等QFII持股占流通股比例均增长超3个百分点。华特气体的QFII∀持股比例从11.14%增ñ长至16.48%,法国巴黎银行增持491万股跃升至第一大流通股东。

  QFII持੝¬仓排行榜Τ

  ‌持股ι集中在ð前50股

  数据宝发布的《202Τ2年A股半年报QFII持仓排行榜》显示,前50股持仓市值合计1873亿元,占QFII持仓总市值比例超七成,持股×集中度较高。QFII对宁波银行、隆基绿能、宁德时代、南京银行持仓市值最高,期末持仓市值均超੘150亿元。

 ◯ 宁波银行蝉联QFII持仓市值榜冠军,过去十年间宁波银行净利润持续增长,复合增速近20%,被投资者视为“银ä行小白马”。੉

  截至二季¨度末ⓠ,合计有41只个股获得3家及以上QFII持股。透景生命最受QFII青睐,瑞士联合银行等઼5家QFII合计持有2704万股,占流通股比例19.49%。新进股中,多家QFII二季度首次扎堆买入宝色股份合富中国华兰疫苗等。

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