美股迎来今年最大IPO AIG旗下Corebridge估值大砍30%|IPO

发布日期:2022-09-07 13:26:12

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  美国国际集Δ团(AIG)将对其寿险和资产管理部门 Corebridge 进行IࢵPO,估值最高将达到155亿美元。根据一份声明,该保险公司将在拟→议的IPO中以每股21至24美元的价格出售Corebridge Financial的8000万股股票以筹集多达19亿美元的资金。

  该公☜司原定于今年早些时候上市,但由于年初以来美国IPO市场几乎完全冻结而被推迟。Coreb☏ridge 的IPO将受到银行家和私营企业的密切关注,被视为IPO全面重启之前ઢ对投资者信心的一次考验。

 ↔ AIG估值预计在135亿美元至155亿美元之间,比去年减少了近30%。相∫比之下,在去年11月获得黑石集团的投资后,其估值ભ一度达到222亿美元。

  这次发行是劳动节后的第一笔交易,劳动节被认为是重¹新启动੟IPO季的一个里程碑。根据普华永道汇编的数据,一旦完成,它也将结束20多年来最长的IPO“旱季”。同时这也将是今年最大的IPO,超过私募股权公司TⓩPG1月份11亿美元的上市。

  上市后,AI∑G将控制该公司近78%的股份,黑石集团持有约10%ö的股份。预计Corebridge的ⓣ股票将在纽约证券交易所上市,代码为CRBG。

  ´市场普遍认为,与近年来创下巨额亏损、却在IPO发行中占据主导地位的科技集团相比,Corebridge 庞大的规模、优良的收益记录以及母公司的৻支持,将使其成为一ⓘ个相对安全的押注对象。

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  AIG的战Ï略

  据悉,Corebriⓠdge交易的所σ有收益都将归AIG所有,新公司并没有筹集新的资Ô金。截至6月底,该公司的管理和行政资产超过3500亿美元。

  IPO代表了AIG现任首席执行官Peter ¯Zaffino和前任Brian Duperreaulñt为专注于核心业务和简化运营而付出的长期努力的高光时░刻。

  其他保险公司也采取了类似的措施。大都会人Τ寿(MET.US)在2021年将其财产和伤亡业务出售给苏黎世保险集团(Zurich Insurance Grou→p AG)。保德ý信金融公司(PRU.US)今年早些时候出售了其提供全面服务的退休部门。

  根据美国全国保险Š专员协会的数据,AIG去年在美 国销售的人寿保险、年金和相关产品的保费方面排名第13。它在同期的财产和意外保险费方面排名第È12位。

  Corebridge在2022年上半年实现营收160亿美元ⓤ,净利润为6੩0亿美元。AIG首席执行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度业绩时表示,推迟上市让该ਜ਼集团有时间让这一业务成为一家独立公司,然后巩固其资本结构。

  据悉,小摩、大摩和Piper San઺dler正在牵头进行股份出售,美银、花旗和૊高◈盛也被列为顾问。

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