板块轮动加快

发布日期:2022-09-07 21:54:41

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  Wind数据显示,9‚月7日,上证指数涨0.09%,一举Β突破20日均线,收获四连涨。盘面上,赛&#25b2;道股回暖,昨日创2个月新低的宁德时代涨超4%。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃;大消费表现不振,前几日大涨的煤炭、油气回调,卫星通信概念下挫。

ࢮ  机构认为,A股整体估值已经进入低估区间,市场已经有收获趋势性行情的基础,后续∑市场热点会在以新能源为代表ગ的赛道方向与以传统能源以及化工、有色等延伸细分领域之间相互轮动。

ρ  ß市场处在中期底ⓙ部 逢低布局

  ੟国海证券表示,短期来看,市场震荡格局Ξ或将延续,板块分化轮动将继续上演。板块的此消彼પ长凸显市场分化和谨慎情绪,盘中热点板块的轮动凸显市场存量资金短线博弈。

  山西证券策੣略分析师李孔逸认为,A股整体估值已经进入低估区间,以1年期维度看,市场已经有收获趋势性‎行ù情的基础。

  中信建投证券首席策略ⓕ分析师陈果表示,上证综指和万得全A已经基本跌至8月初形∋成的震荡区间下沿。上证50和沪深300更是分别跌至今年4月底和5月底的低位区域,પ利空因素也已经基本被市场消化,半年报已经体现出了A股上市公司的盈利韧性,目前正是布局窗口期。

♧  机构建议关注化工和能੧源股

  近日,欧洲能源危机造成的影响成ι为市场੎认可度较高的方向,煤炭、天然气等核心方向也保持震荡向上的良性态势。机构普遍认为,后续市场热点会在以新能源为代表的赛道方向与传统能源以及化工、有色അ等延伸细分领域之间相互轮动。

  国海证券认为,欧洲能源短缺,国内化工行业有望迎来需求复苏、成本下降的双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。௄©

  开源证券表示,欧洲天然气供给不足冲击化工品供给,长期或对全球☎供给格局产生深远影响。欧洲的减产或将推动对应的细分行业进入上行周期,我国稳定供应全૩球的能ત力有望再度凸显。

  平安证券认੨为,能源短缺问题仍是目前&#263c;的交易主线,能源转型也是我国经济转型的重要中长期方œ向。

  银河证券认为,煤炭、石油石化、有色金属半年报ROE均超过2021年同期增速。资源材料行业稀缺性不断提ક升,估值中枢有望进入更高的均衡水平,为行业带来利润的“持续高增。配置上建议关注三条主线:一是新旧能源转化不协调带来旧能源估值重塑,上游资源品行业是目前业绩确定性最高行业ⓠ,如煤炭、电力等;二是受益于政策扶持及景气度较高的新能源(储能、光伏等)、军工、通信、半导体等高端制造和科技板块;三是医美、白酒、养殖等消费行业短期有结构性机会。

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