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今◑天上ⓚ午A股超强！
在外围市场全线暴跌的背景之下，A股市场今天独立走强，的确让人眼前„一亮。而就在昨天，有着“私募魔女”之称∧的李蓓突然翻多，也给市场注∂入了不少信心。
当然，值得关注的还是结构，今天早盘市场上“最亮的仔”是万亿赛道：半导体。就在昨天晚上，美国媒体传出，美国商务部正♫在考虑禁止美国公司向中国公司出售先进的芯片制造设备。也可以说，正是这只“美国bc;黑手”再次让投资者吹响了国产替代的号角。
不过，供应链的危机可能仍未解除。据新浪科技报道，消息人士称由于供应问题，特斯拉上海工厂暂停生产。但随后，据钱江晚报向ⓘ特斯拉询问，对方表示，上海工৻厂暂停生产暂Γ时没有消息。
☺ ∇无论如何，A股ζ之强势还是好事！
特斯拉上海工ણ厂暂停？
5月10日，据新浪科ã技报道，消息人士称由于供应问题，特斯拉上海工厂暂停生产。
据IT之ઘ家，特斯拉上海超级工厂曾因疫情于3月28日停工，4月એ19日，特斯拉上海工厂顺利复工。按每天生产约2100辆汽车计算，自3月28日停工以来，特斯拉上海工厂少生产约4.41万辆汽车，占σ到上季度特斯拉产量的约14.5%。
b2;近日，特斯拉Ë股价Ρ亦是出现暴跌，北京时间昨晚，该股跌破800美元，跌幅超过9%。
那么，情况究竟如何呢？据钱江晚报b3;向特斯拉询问，对方表示，上海工厂暂停生产暂时没有消息。另外有多◐家媒体报道，特斯拉回应上海工厂暂停生产称”，目前暂未收到有关上海工厂停产的通知。
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此前不久Ü，亦有不少媒体报道，特ⓩ斯拉将在上海设立第二工厂，主要生产Model 3和Model Y车型，增加45万辆的年产能，让特斯拉上海工厂成为“世界上最大的汽车出口枢纽”。据上观新闻从知情人士处获悉，特斯拉就相关事宜的谈判早已开启，特斯拉上海新工厂已在筹备，但尚未签约。
4 月 14 日，小鹏汽车创始人、董事长何小鹏在微信朋友圈直言，当前汽车产业链面临的严峻挑战。“如果上海和周边的供应链企业©还无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”4月15日，华为消费者业务CEO࠹、智能汽车BU CEO余承东也在朋友圈发文称，如果上海不能复工复产，5月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。
近段时间以来，从中央到地方密集出台刺激汽车消费的举措。4月13日召开的国务院常务会议指出，鼓励汽车、家电等大宗消费，各地不得新增汽车限购措施，已实施限购的逐步增加汽车增量指标。支持新能源汽车消费⊂和充⊕电桩建设。中国汽车流通协会表示，随着5月疫情好转，前期抑制的购车需求将得以释放，同时国家有关部门及各地方政府陆续出台了一些促消费政策，汽车主机厂也先后出台帮扶措施，预期5月汽车销量环比提升。
⁄美国黑手引爆半导Ø体¥
前面还在谈汽车芯片，刚 刚，A股半导体就突然走强了。不过，这次走强∗可能并非由汽车缺货引发👽，导火索可能在美国。
Π据相关媒体报道，美国商务ࢮ部正在考虑禁止美国公司向中国公司出售先进的芯片制造设备。∫但这一消息真实性尚待确认。
不过，这一消息直接刺激દ了国内投资<者做多“国产替代”，半导体板块迅速走强。
这一幕也曾在2019年的下半年出现过，当时中美贸易摩擦正值剧烈期，但国产替代受到了资金青睐，而且当时的资金面也比较宽松。那一波半导体出现了翻倍行情， 如今这个板块调整也比较æ大，所以市场对之也抱有一定期待。
“私Ù募魔女”翻多
之所以说，市场对成长类的板块有一定期待，是因为昨天，半夏投资ⓘ的李蓓突然♧翻多®，看好中国制造业。
她在《做多A股，ਜ买入中国制造》一文中写到，过去一个多月，A股尤其以中证500为代表的制造业细分龙头股票，经历了融资爆仓，雪球敲入，私募止损的被动卖盘集中宣泄，进入10年一遇的绝对低估区间。龙战于野已经完成，吃饭行情就在现在。长期ⓑ也不用太悲观Ê。
她指出，被动抛售已经完成，机构仓位已经降到历史最低附近，ઠ一大波股票的∪估值也来到了历史最低附近，A股可谓干柴烈火，一触即发。而央行开始放水ąc;，产业资本不再减持。温度正在爬升，离着火点已经不远。她还指出，制造业龙头和出口链是先周期，金融和可选消费是后周期。
有着“私募魔女”称号的李蓓憨执∠掌的半夏资管被认为是中国业绩最好的宏观对冲基金之一，因此影响也比较大a1;。
∩ 4月底，彭博社曾发表了一篇“预言形势比2008年更加糟糕，半夏投ૄ资将中国股票敞口削减至零”的报道，并在圈☎内广泛传播。当时，对市场情绪亦有一定影响。为此，她随后还特别发文称，半夏“空仓”并非最近，而是去年底就已经这样操作。她强调，作为追求绝对收益的对冲基金，这不是什么稀奇的事情，有机会就多仓，没有机会就不做，这都是很正常的。
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