创纪录的大动作!这家券商抛270亿元募资计划

发布日期:2022-09-14 11:33:48

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  每经♠编ઘ辑 «杜宇

  9月14日,中金公司(SH601995)♩开盘接近ਨ跌停,截至发稿,中金公司报39.49元/股,跌幅8.06ઙ%,最新市值1909亿元。

  港股中金公司(&#256f;HK03908)也ƒ跌超8.23%,报13.16港元/股,最新市值634亿港元。

  ¶9月1Ú3日晚间,中金公司发布公告称,拟向原股东配股,预计募集资金总额不超过270亿元,扣除相关发行费用后>拟用于补充资本金支持各项业务发展以及补充其他营运资金。

  中金公司本次配股发行的股票种类为A股和H股。其中,A股配股拟以每Ì10股配售不超过3股的比例向全ઞ体股东配售;H股配股拟以每10股Ö配售不超过3股的比例向全体合格股东配售。

  若以公司截至⊕2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算(包括29.24亿股A股及19.04亿股H股),本次配售股份数量不超过14.48亿股,其中A股配股股数不超过8.77亿股,ŠH股配股股数∑不超过5.71亿股。

  公告显示,中金公司本次配股募集资金Ò总额预计不超过27ક0亿元,扣除相关发行费用后,募集资金净额拟用于补ψ充资本金支持各项业务发展,以及补充其他营运资金。

  其中,30亿元(约占募集金额10%)将用于补充流动性,240亿元ξ(约占募集金额90%)将用于支持各项业务发展(包括资本੒服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权、资产管理等各业务板块),加大多α元业务及战略领域投入。

  中金公司表示,本次H股配股价格不低于公司刊发H股配股发行公告日期前五个交易日公司H股在香港联交所的平均港币收市价的80%(“H股最低发行价格”);A股੓配∫股价格不低于经当时汇率调整后的H股最低发行价格。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致,或会高于或低于H股当时的市场交易价。<

  配股前滚存未Ø分配利润方面,中金公司表示,õ由A股∇和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

  据中新经纬,对于此次配股的影响,中金公司提到,本次发行将提升公司的资本实力,缩小与其他国内头部券商和国际投行的资本差距,推动公司加快规模化发展,拓展境内外市场网络及业务布局,加大&#25c8;资本投入服务全球客户综合跨境需求,在专业服务、国际业务、数字化ਮ转型等方面巩固和提升核心竞争力。੖

  中金公司还表示,近年来,公司主要风险控制指标持续符合监管标准,但随着公司持续发展并拓展新业务、新产品,境内外资产负债表业务规模不断扩大,资本杠杆率等主要监管指标的压力日益增加,对净资本和净资产规模提出较高需求。本次发行λ契合公司业务发展需要,有助于确保公司持Γ续满足净资本监管要求,进一步提升公司抵御风险的能„力。

  回报方面,中金公司表示»,本次配股完成后,公司股本数量和净资产规模将会有较੐大幅度的增加,而募集ⓝ资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

઱  值得一提的是,中金公司控股股东中央汇金&#25a1;投资有限责任公司(持股比例为40.11%)已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方ભ案中的可配售股份。

  公开资料显示,中金公司主营业务为金融业,业务范围覆盖宏观经济、证券和市∨场研究、≠股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直੓接投资、证券投资咨询等诸多领域。

  21世纪Ó经济报道记者注意到,近年来, 券પ商 再融资需求不断攀升,配股已成为再融资的一条重要渠道。此前, 中信证券 拟配股募资280亿元,最终认购总金额为223.96亿元,刷新了券业历史。此次中金公司募资规划👽仅次于中信证券,不过最终认购金额能否超越中信证券仍未可知。

  值得注意的是,在中金公司抛出270亿募集计划之前,今年以来,中信证券、 东方证券 ઞ、 财通证券 、 兴业证券&nbsp¹;4家券商完成配股,募资规模超过500亿元,除中信证券之外其余3家的配股均在今年获证监会核À准。

  据Wind数据显示,2017à年至今,共有13家券商实施了14次配股。配股比例方面,11家券商的配股比例为0.3,东方证券、 西部证券 、中信证券3家的配股比例较低,分ν别为0.28、0.26、0.è15。

  从募集资金来看,上述13家券商પ合计ધ募集资金达到1144.97亿&#256d;元,平均每家募资81.78亿元。其中,中信证券募资金额最多,为223.96亿元;最少的是山西证券的38.05亿元。

੫  若中金公司本次配股募资成功,有望刷新中信证券此前纪录,‘&#266a;成为券业史上配股募资金额最大的一笔。

  每日经济新Τ闻综合21世纪经济报道、中新经¸纬、公开઎资料

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