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β 【市场回顾】
A股：9月20日，沪指早盘震荡上扬，午后一度回落翻绿，尾盘再度小幅拉升；深成指、创业板指反弹走高，科创50指数亦走੩强，上证50指数走弱；两市成交约6500Α亿元，再创年内新低；北向资↓金午后转为小幅净流出。盘面上看，汽车、煤炭、酿酒、石油、电力、化工等板块均走强，一体压铸、锂矿、稀土、储能、光伏、锂电池概念等表现活跃，保险、银行、券商等板块走弱。
美股：俄罗斯股市突然闪崩，俄罗斯MOEX指数盘中一度大跌逾10%，跌破2200点，为8月9日以来的首次，收盘大跌8.84%。个股方面，俄罗斯天然气工业¦股份公司股价一度大跌14%。美股方面，在美联储利率ψ决议前夕，投资者选择保持谨慎，美股三大股指全线下跌。截至收盘，标普5ˆ00指数跌1.13%；道指跌1.01%；纳指跌0.95%。
中概股：周二热门中概股涨跌不一，雾芯科技涨超5%，趣店、微博涨超4%，满帮、斗鱼涨超2%，小☞鹏汽车、网∀“易、富途控股涨超1%，拼多多、理想汽车小幅上涨。哔哩哔哩、蔚来、阿里巴巴跌超2%，知乎、爱奇艺、唯品会、腾讯音乐、每日优鲜、百度、京东小幅下跌。
欧股：市场料美联储再次大幅加息，欧股周二承压੫下行，德国D£AXσ30指数跌1.03%，英国富时100指数跌0.64%，法国CAC40指数跌1.35%，欧洲斯托克50跌0.96%，西班牙IBEX35指数跌1.50%，意大利富时MIB指数跌1.64%。
ⓝ【要闻盘点】
真实利率处于较为合理水平！央行首次回应银ਮ行下调存 款利率，持续深化利率Ü市场化改革
9月20日，人民银行发布“走中国特色金融发展之路”系列第四篇《深入推进利率市场化改革》，由央行货币政策司撰文。文章指出，利率市场化改革是金融领域最重要的改革之一。党的十九大以来，按照党中央决策部署，人民银行持续深化利率市场化改革。重点推进贷款市场报价利率（LPR）改革，建立存款利率市场化调整机制，以改革的办法推动实际贷款利率明显下行。完善中央银行ä政策利率，培育形成较为完整的市场化利率体系。同时，坚持以自然利率为锚实施跨周期利率调控，发挥市场在利率形成中的决定性作用，为经济高质量发展营μ造适宜的利率环境。
点评：利率是资金的价格，是∇重要的宏观经济变量，决定着资金的流向，对宏观经济均衡和资源配置Ÿ有重要导向意义。文章指出，人民银行以自然利率为锚实施跨周期利率调控。我国’货币政策始终坚持以我为主，以静制动，引导市场利率水平稳中有降，效果较好。
从👽资金加持转向产业加持 地方国资竞相入主上市民企&n‚੍bsp;
今年以来，多地国企和国资表现活跃，已入主20余家A股上市公司，所披露的并购资金合计达百亿元级别，多地国资并购主体实现了成立以来首次与A股公司的联姻。拆解新一轮国资入主潮，部分案例体现出驰援纾困意味，但更多的目标上市公司是经营稳健的细分领域龙头，背后既体现出国资改革提速的推动力，也体现出稳链通链固链的新指向。业内就此认为，与上一轮国资入主高峰બ期较为普遍的资金加持º特征不同，这一≈轮产业加持新特征越来越明显。
点评：有被访者指出，多元不确定性下，想要守住基本盘，离不开产业链、供应链之间的相互支撑。国资与优质上市公司“相互奔赴”， 有利于强化稳链固链，•支撑经济发展。同时ਜ਼，也有业内人士提醒，国资如何避免踩雷η、如何保持投资标的创新能力等问题，也值得深入思考和研究。
美国国债收益率“一路狂≈ˆ飙”！30年期国债收益率创2014年4月以ψ来最高
在周三美联储利率决定前夕，美国国债收益率几乎全线走高。周二，美国30年期国债收益率升至3.574%，为2014年4月以来最高水平。美છ联储几十年ƒ来最陡峭¼的紧缩周期推动美债收益率走高。
点评：美债实际收益率也在飙升。美国1b3;0年期通胀保值国债收益率（TIPS）周二一度上涨4个基点至1.18%，为◈2011年以来的最∑高水平。
溢价率超16%，易方æ达黄金主题৻基金9c8;月第四次提示风险
最新溢价率超16%！易方达黄金主题基金9月份第四次提示风险。9月2ⓛ0日，易方达黄金主题证券投资基金（LOF）发布溢价风险提示公告，公告ù称，近期，易方±达基金旗下易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A类人民币份额（基金代码：161116，场内简称：黄金主题LOF）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。
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点评：这已经不是易方达黄金主题基金近期第一次发布溢价风险提示，9月份以来，易方达黄金主题证券投资基金已发布第四份溢价风险提示公告，这只基金在8月份也曾发布过3份溢价风险提示公告，再↑往前在7月份更是发布了5份溢价风险提示公告。
²工信部最新发声！电子元器件产业规模破2万亿，还有四大措施促光伏产业发展…&↑nbsp; ⇓;
在推动光伏产业创新发展方面，乔跃山表示，近年来，৻我国光伏产业规模及市场应用实现快速发展。2021年，光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到5•0.6万吨、226.6吉瓦、197.9吉瓦和18੧1.8吉瓦，产量全球占比均超过70%；光伏新增装机54.88吉瓦，连续9年位居全球首位。
点评：随着政策端加快大型风光基地建设，确保储能调峰设施同步建成投产；分时电价机制落地，峰∃谷价差拉大成◐趋势，未来储能需求有望高速增长，储能电站š运营盈利能力将逐步提升。储能新业态正在成型，万亿市场初具端倪。
“爆单”变成了“缺单”，东南亚“订单⇐荒”ૉ来得有点快&ⓙnbsp;
从上半ੋ年铺天盖地的“爆单”报道，再到下半年的“缺单”传闻，东南亚的订单似乎跟股市行情一样跌宕起伏。目前实际订单情况如何？订单变动的原因是什么？对中国又有哪些影响？多位在东南亚国家从事外贸出口业务的人士表示，近几个月来，确实感受到订单明显减少。欧美需求减少是主要原因，但这也与今年三、四月份的超常规订单爆发后逐渐趋于平稳有关。有专家预测，这一情形或持续到明年四月后。
💼点评：近年来，随着我国人力成本提高和产业升级，纺织、鞋帽੨和玩具等部分产业在我国已经不具备比较优势，我国企业为了降本增效，纷纷在东南亚投资建厂。东南亚多国在承接这些行业海外订单的同时，也扩大了从中国原材料进口的ćf;份额。
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”ê油价掉头向下，汽柴油价格即将迎来年内“第七跌”
国庆假લ期临近，短暂反弹的成品油价将迎来新一轮下调。澎湃新闻从多家大宗商品资讯机构获悉，油价年内“第七跌”∂即将落地，调价窗口将在9月21日24时开启。综合各市场机构的计价模型估算，本轮调价最终下调幅度预计在270元-280元/吨。若以275元/吨的调幅测算，折合升价约为92号和95号汽油下调0.22元、0号柴油下调0.24元。
点评：不久后市场对♬加ફ息的担忧再度拉低国际原油价格，周期内整体呈偏弱走势。因此，在此期间国内成品油批零限价呈现下调预期。
【行业热ણ点&#ffe0 ;】
Î 见证历史！澳洲锂矿拍卖价再创−新高，碳酸锂又要疯涨？ &na1;bsp;
多地下લ调二套房首付比例 “带押过户”试点激活市场交易 &nbચsp;&nbs࠷p;
电子烟国家标准实৻施在即 比亚迪、劲嘉股份等7家A股公司已“领证” &nbs∃p; ¯
【机构策Ë略】
近期市场增量资金入市动能不足，存量'博弈特征明显ઘ。在¨面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时，市场情绪面对利空信息反应敏感。操作上维持短线思路，消费股继续关注，工业母机概念股有望继续维持强势。资金情绪修复不会一蹴而就，本月面临国庆长假等，预计指数或面临上有压力、下有支撑的走势，投资者可注意把握市场节奏。
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【话题公司ⓣ】
传言猛于虎！ćd;一则传闻带崩900亿龙头三安光电，4家机构慌忙出货，公司紧Υ急澄清… &n૯bsp;
9月20日盘中，有用户在网络平台发帖称，三安光电有相关人士⌋中午在办公Ö室被带走。受此影响，身为LED芯片龙头的三安光电股价20日高开低走，截至收盘，股价大跌7.05%报19.51元，当前总市值873.92亿元。此外，坊间还有关于“机构认为当前参与公司定增的价格太贵”的声音传出。
细节曝光！2000亿“药茅”前董事长内幕交易&Ąf;nbsp; ਰ ࠽;
市值2000多亿的医药龙头股恒瑞医药，前任董事Ψ长也加入了内幕交易的队伍。日前，黑龙江证监局网站公布行政处罚决定书显示，恒瑞医药原董事长、ψ总经理周云曙因内幕交易被处以“没一罚一”，即è没收违法所得45万，并处50万元罚款，合计罚没金额95万元。
< ૉρ【新股申购】
♩新股提示Ù：欧晶科技今日申购&રnbsp;
今日可申购欧晶科技。欧晶科技发行总数约3436万股，网上发行约为1374万股，发行市盈率17.03倍，申购代码Λ00126⊗9，申购价格15.65元，公司主营石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处Ù理服务。
🙀【公告©速递】ù
Ø停牌
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À 公告♬摘要
ૢ¶æ【品大事】
ƒ 欣旺ઝ达：拟213亿元投建义乌新能源动力电®池项目
欣旺达公告，子公司欣旺达电动汽车电池拟于义乌市人民政府辖区内投资建设“欣旺达义乌新能源动力电池生产基地ⓩ项目”，Ν产品涵盖汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK及电池系统等，该项目计划总投入约213亿元ી。
ò力量钻石：拟使用不超35亿元闲置募集资金进憨行现金管理
力量钻 石晚间公告，公司拟使用不超过35亿元闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的∂保本型理财产品、结构性存款ù和定期存款。
સ 爱康科技：实控人所持公司2.72%股份将被શ司法拍卖
⊕ 爱康科技公告，北京市第二中级人民法院将于10月17日10时至10月18日10时止在京东司法拍卖网络平Āe;台进行公开拍卖公司实控人邹承慧所持公司1.22亿股股份（占公司总股本的2.72%），拍卖µ所得款项将用于邹承慧解决个人因担保产生的相关债权债务，邹承慧与相关债权人已达成和解方案。本次司法拍卖不会导致公司实控人发生变更。
Û 百宏实业：投资5.18亿元૧用于扩ਠ产越南30万吨聚酯瓶片项目
百宏实业公告，将进一步ⓢ在越南投资7390万美元（约合人民币👽5.18亿元）扩产聚酯瓶片产线。包括购买20万平米的土地，建设1.4万平米的新厂房，预计新增产能为30万吨。
Ąe; 【签♫Κ大单】
ñ天源环保Β：中标2.5亿元获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目
天源环保公告，于近日收到获嘉县城市管理局发来的《中标通知书》，确定公司成为“≡获嘉县生ૣ活垃圾焚烧发电建设项目特许经营权招标શ项目”的中标人，项目估算价2.5亿元。
韩建³河山：中标4310.63ö万元管材及设备采购项目
韩建河山公告，公司中标朔州市神头泉城市生活供水工程（山阴、怀仁、应县）管材及设备采购项目，中标价 格为º4310.63万元，约占公司2021年度经审计营业收入的2.84%。
地铁设计：预中标合Āe;同能源੫▒管理模式项目
地铁设计公告，公司为“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”第一中标候选人▨，拟中标冷量单价（含税）为0.513Χ5元/千瓦时。该项目公司拟采用自主知识产权的智能高效空调系统技术对已运Β营地铁进行环控节能改造，是公司IPO募投项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的产业化推广应用。
三联ઢ虹普：签订2.17亿元聚酰胺6聚合项∠目合同
三联虹普公告，公司近期与山东聚¶合顺鲁化新材料有限公司签署了聚酰胺6聚合项目合同，合同金额为2.17亿元，占公司2021年经审计营业收入的25Āe;.82%👽。
【增减持ⓦ】óΗ
♡徕木⇓股份：上海科技创业⇐投资拟减持不超1%股份
Γ徕木股份晚间公告，持股5.38%的股东上海科技创业投资股份有限公司计划减持公司股份数–量不超过328.32万股，占公司股份总ϑ数的1.00%。
ï美迪凯：丰Βθ盛佳美拟减持不超2%股份
美迪凯公告ળ，持股13.36%的 股东丰盛佳美拟👽通过集中竞价方式减持合计不超过802.67万股的公司股份（占公司总股本的2%）。公司同时公告，拟将所持有智能光电 4.1%股权和 5.35%股权分别以322.85万元和 421.27万元的对价转让给美迪凯一号、美迪凯二号。
海峡环保：瑞力投资拟减â持不超બ过1.31%
∨海峡环保公告，持股1.31%的ર股东瑞力投资拟减持不超过1.31%公司股份。
罗曼股份：≈上海诚毅拟减持不超1.85će;%股√份
罗曼股份公告，持股4.62%的股东上海诚毅计划1⊄5个交易日后的3个月内以集લ中竞价交易的方式减持不超过200万股（占公司股份总数的1.85%）。Ú
思进智能：股东ϖણ拟继续减持公司ü不超3.8%股份
思进智能公告，股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（简称“富博睿ⓝ祺”）累计减持公司股份309.22万股，占公司总股本的2.0533%。此次减持完成后，富博睿祺尚持有公司股份1481.15万股，占公司总股本的9.0761%。富博睿祺计划以集中竞价交易或大宗交易方¹式继续减持公司股份累计不超过620万股（占公司总股本比例3.7992%）。
â ૧德尔股份：◙控股股东之一致行动人拟减持不超1.79%股份
德尔股份公告，公司控股股东之一致行动人上海通怡投资管理有限公司-通怡景云3号私募证券投资基金（简称“景云3号”）计划以大宗交易方式减持公司⊃股份269.82万股，拟减持数量占公司总股本的1.793Φ%。
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