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大和发布Ú研究报告称,将携程集团-S±(09961)评级由“持有”升至“买入”,预计Q3非通用会计准则经营利润率达15.7%,全年达8%,并将2023-24年每股盈测上调6%至12%,以反映海外业务收入优于预期,目标价由214港元上调至275港元。公司今年次季业绩表现强劲,其中国际业务收入优于预期,占总收入20%-30%,另非通用会计准则经营利润率也胜于预期。
报告中称,展望Q3,公司表现较预期Φ佳,该行预计其海外旅游业务收入将呈持续上升趋势,以及本地旅游需求具韧性,推动加速今年下半年及明年收入增长。该行预计,公司Q3总收入将同比增22%,达疫前62%水平,主因7അ/8月本地旅游需ਫ਼求具韧性及天巡网(Skyscanner)在欧美市场表现,明年总收入则或恢复至疫前95%水平。
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