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周一，上⊇证综指跌1.2%，报3051.23点，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.83%ⓡ。热泵、储能等欧洲出口概念大幅拉升，日出东方、大元泵业、德业股份、彩虹集团等多股涨停。旅游酒店、民航机场等出行相关板块涨幅靠前，华天酒店涨停，中国中免涨近5%。白酒板块早盘推升股指，舍得酒业ਯ涨逾4%。石油石化、有色金属等板块受外盘期货下跌影响，跌幅居前。
海外市场上，周一，美股三大指数继续下挫，道指跌1.ચ11%，标普500指数跌1.03%，纳指跌0.6%，Ê三大指数均已连跌5个交易日。中概股方面，新能源汽车股涨跌不一ઍ，蔚来汽车跌0.28%，小鹏汽车涨4.74%，理想汽车大涨5.56%。
【晨ⓥ会焦点Τ】¤
1、中信证券：资金利率中枢暂时不会出现趋势性上行，但也难以ο回到此前低®位
【℘研Ñ报精选α】
中信证券：钢铁行“业供需格局有望持续改善 ੩当前具备配置价值
中信证券研报指出，>随着需求端的恢复和全年钢企限产政策的推进，⌋钢铁行业供需格局有望持续改善。与此同时，原料端铁矿石受到钢厂减产的影响，预计持续向钢铁行业让利，预计下半年开始钢铁行业利润有所恢复。基于此判断，钢铁行业当前具备配置价值È。
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中信证券：免征购置税政策如期延¬续 新能源汽车行业成长可期
中信证券研报指出，财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购ੑ置税政策的公告，对购置日期在2▒023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。
安信证券：围绕“两新一重”基建龙头及“双碳”背景下“ⓖ建筑+”新业务板块积੬极ù布局
▥ 安信证券指出，目前稳增长持续⌋加码，覆盖传统基建、新型城镇化建设、抽水蓄能、电力建设等，基建重要性提升至国家安全相关，同时财政支出力度加大，5月、6月、7月、8月基建投资增速持续提升，政策实施初显成效，建筑行业两新一重建设需求明确，各地建设计划体量庞大，资金供给相对充足。在配置主线上，我们建议围绕“两新一重”基建龙头及“双碳”背景下“建筑+”新业务板↵块积极布局。
ਊ中泰证券ખ：钙钛矿电池产业化初期 设备商受益ⓞ
中泰证券研报指出，目前钙钛矿电池中各功能膜层材料选型多样，各家钙钛矿电池生产商的工艺选型、设备构成也存在差异。但总体上钙钛矿电池的制造离不开磁控溅射设备、RPD、涂覆机、蒸镀机、激光设备等。由于钙钛矿电池生产商大多不具备制造设备的能力，在产业化初期钙钛矿电池产能的增长将使钙钛矿电池设备商受益。仅考虑钙钛矿电池在BIPV领域的应用，2025年钙’钛矿电池设备市场空间可达132亿元。建议重点关注钙钛矿电池相关标的：①设备企业：捷佳伟创、京山轻机、杰普特、帝尔激光、德龙激光、西子洁能（参股众能光电10%，众能光电为钙钛矿设备头部标的）；②材料企业：金晶科技Å（TCO导电玻璃）。
招商证券“：TOPCon产业࠽化推动POE胶膜渗透率加速提升
招商证券最新研报指出，未来几年POE上游材料可能有供应瓶颈。EVA/POE胶膜制造环节流>程相似，领先的胶膜企业，在配方及工艺控制方面多数都有储备，部分掌握和优化了层压工艺等关键工艺因而滑⊂移指标有优势；同时，POE粒子供应链Ċa;保障也非常重要。目前POE粒子基本上由DOW、三井、LG等海外企业供应，渠道保供能力可能是未来1-2年POE胶膜企业的关键竞争要素。国内化工企业也在逐步推动α烯烃、催化剂国产化，预计2024年前后有希望开始国产替代。
Λ 国泰君∧安：焦煤 Q4长协价有望继续维持高位
焦煤的长协价通常为年度定量季度调价，而调价的时间节点为上一季度的最末一周，Q4长协价格制定在即。且供给高位回落，需求V形翻转，叠加进口煤虽有增量ω但贡↔献有限，京唐港主焦煤（山西产）含税价也已从7月的2350元上涨·至9月中旬的2550元/吨，且参考2021年年底港口2450元/吨的价格时22Q1长协价持平的情况，Q4长协价有望继续维持高位。且伴随稳增长逐步发力，地产预期也将有一定修复，2023年长协仍有望保持。
ࢮ 【行业风口】ૌ
1、成都适⊥龄女孩可免费接种国⁄产HPV疫λ苗
成都卫健委官网发布消息称，2022年9月，成都市卫健委、市教育局、市财政局对《成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案》进行修订，除依旧按照“知情同意、自主选择、自愿接种”原则、坚持60ઽ0元/人的补助标准不变外，成都还将今年新上市的国ખ产二价HPV疫苗“િ沃泽惠”纳入项目用苗，选择该款疫苗将实现疫苗免费，惠及更多在校适龄女孩。
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Ú 👽利好板块：HPV疫苗疫苗概念
相关概念股：a1;智飞生®物、万泰生物、ò沃森生物
ધ2、ⓚ机构预计iPhone平均售价四季度或攀升至944美’元
从研究机构Counterpoint Research获悉，该机构预测，由于iPhone 14 Pro和Pro Max机型畅销等原因，苹果手机平均售价将会在第三季度创下新高，达到892美元；第四季度均价将继续攀升至944美元。2021四季度，iPhone平均售价最高曾达到873美元。此外，咨询公司Eve’rcore ISI调查约4000名消费者发现，在有意购买iPhoⓐne的消费者中，约有56%的人准备选择ˆPro系列，去年这一比例为41%。
利ⓢ好લ板块：苹果产∉业链
👽 相关概念股：立讯精密、歌尔股份、工业富联、兆易创新Υ、闻泰科技ä
3、Â农业农村部召开部门协调会议 研究部署四季ਨ度生猪稳产∏保供工作
农业农村部在京召开ਜ਼部门协调会议，研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议指出，当前生猪生产和供应形势持续向好，能繁母猪存栏量处于正常水平，生猪存栏量连续5个月增长，规模猪场中大猪存栏量和新生仔猪数量均高于去年同期水平，后期上市肥猪充足、市场供应有保障。会议要求，今年第四季度节假日多、重大活动多，各地各有关部门要提高政治站位，强化责任担当，扎实做好生猪稳产保供重点工作。加强形势分析研判和信☼息预警，盯住能繁母猪存栏、生猪出栏等关键指标，加大信息发布频次，有效引导生产。精准开展↓综合调控，从生产、市场和进口等多环节协同施策。进一步落实好养殖用地、环保和贷款等长效性支持政策，稳定养殖预期。毫不放松抓好非洲猪瘟防控，落实好各项综合防控措施，确保疫情平稳不反弹。
利好板块≤：猪肉板Σ块
相关概念股：牧原股份、Ø温氏股份、双汇发展、新希望Ó、北大农、顺鑫农业
4、新型‹电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用，虚拟电厂“"藏电 于车”提上议程
在今日的新闻发布会上，国Āe;家能源局规划司副♦司长宋雯表ćc;示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电（V2G）等技术应用示范。
利好板块：虚ૠ拟电厂产ਊ业⁄链
相关概念股：东方电子、国能¢日ૡ新、朗新科技、远⌉光软件、南网科技
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