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ý每经记者 李娜 每Ü经编辑 赵云 &nbs♨p;
9月28日晚间,国联证券(601456,股价8.68元¦,市值245.80亿元)发布公告,♫披露公司非公开发行A股股票预案。公告显示,公司拟Āf;非公开发行不超过6亿股A股股票,拟募集资金总额不超过人民币70亿元。
国联证券9月28日晚间发布的公告显示,本次募集资金用途主要a0;包括3个方面:一是拟利用不超过20亿元扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,进一步增强服务实体经济能力;二是拟利用不超过40亿元ਰ扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务,增强市ਬ场竞争力;三是拟利用不超过10亿元偿还债务,优化资本结构。
《每日经济新闻》记者发现,这是国联证券时隔一年再次宣布φ定增ⓚ。⊕
2021年2月·,国联证券发布定增预案,仅用7个月时间就完成了非公开发行,发行数量੧约4.54亿股,募集资金50.9亿元,股份募足率约95%。
截至9月29Ì日,国联证券收盘价为8.6σ8👽元/股。
前ⓥ次募资🙀已经使用完毕શ
目前,国联证券的控股â股东为无锡市国联发展(集团)有限公司,直接♠及间接持股比例为48.60%,实控人为无锡市国资委。如按上限6亿股完成非公开发行后,持股比例将下降至40.11%,ટ控股股东及实际控制人不会发生变化。
《每日经济新闻》记者注↓意到,这是国联ˆ证券时隔一年再次宣布Ņ定增。
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2021年10月18日,国联证券发布公告称,公司非公开发行股票的价格为11.22元/股,发行股份数量为4.54亿股,募集资金总额为人民币50.9亿元,并引来银河证券、中金公司、光大证券(维权)、财通ð基金、诺德基金等共计❄23家机构入围,最终仅耗时7个月就完成非公开发行。
根据国联证券公告,截至2022年6月30日,前次募集资金ફ已经使用完毕,助力公司扩大了信用交τ易业务和交易类业务规模ਊ。
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自2019ઙ年开启市场化改革以来,国联证券于2020年7月顺利登陆上交所,成为行业第十三家“A+H股”两地上市券Λ商。
2022年上半年,国联证券实现营业收入12.74亿元人民币,同比增长12.71%;实现ì归属†于公司股东的净利润će;4.37亿元人民币,同比增长15.37%,成为营业收入和净利润均实现两位数增长的唯一上市券商。
对于本次定增,国联证券表示,顺利完成本次非公开发行有≥助于公司尽快扩充≈资本,在巩固优势业务的基础上,加☏强资本驱动型业务,推进创新业务发展,从而进一步优化收入结构,帮助公司保持并稳步提升创新能力的优势。
值得一提的是,2022年છ4月,国联证券推进实施H股员工持股计划,认购总金额为6811万元人民币,其中ਜ董事、监◈事和高级管理人员的认购金额合计占比22.29%,将公司核心骨干个人利益和公司整体利益深度绑定。
上市券商配股Π融资加速ë
对于国联证券本次定增,有券商非银分析人士表示,定增长期来说肯定是一件好事,资本扩大,有利࠹于公司做大à做强,公司利用苏南地区重要的区位优势,加速财富管理转型,目前投顾业务规模正稳步扩张;以“投行+投资”为抓手重点突破股权业务;同时公 司通过员工持股计划稳定管理团队。
近年来,券商净资本补充需求旺盛,频频通过再融资“补血”。毕竟,资本金规模是重要的市场竞争优势,有了资本金才可以持续扩大各项业务的规模。比如定增方面,2022年4月30日,中原证券抛出非公开发行A股股票的预案,拟发行不超1.93亿股,累计募资不超过70亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营Ê运资金。此外,国海证券α2022年4月再次发布修订后的非公开发行A股预案,计划募集资金最高™不超过85亿元。
同时,值得注意的是,2022年以来,上市券商配股融资加速,4家公司仅仅在A股配股事项落地,合计募资就达到523.67亿元。其中,中信证券、东方证券和兴业证券3家券商的૨募资规模均超100亿元,财通证券募资70多亿元。此前不久,β中金公司抛出不超过270亿元的AH股配股સ计划。
在券商再融ો资d0;计划中,资本中介业务多数时候ℜ成为输血的主要方向。
据《每日经济新闻》记者观察,近年来,随着资本市场改革深化、市场机构化程度提升,券商资本中介业务高速发展,制度松绑下融券业务持ⓙ续扩容,衍生品业务、FICC做市业务迅速兴起。券商的监管体系则以净资本和流动性ι为核心,૩这自然会要求券商需要补充净资本,从而支撑业务发展。
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