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股市瞬息万变，投资难以决‹策？来#A股参谋部#超话聊一聊，ù[点击进入超话]
ⓞ ◎记者 陈💼其珏 ″王文嫣
在协鑫科技的江苏徐州厂区东部，藏着一个曾被协鑫视为“最高机密”⊂的地方——全球首个模块化FBR颗粒硅基地。在这里，有一个巨大的蓝色“脚手架”，上面倒挂着一个个ਬ大罐子，这些正是Fਜ਼BR颗粒硅流化床。
FBR颗粒硅，即硅烷流化床法的颗粒硅技术路线，是一δ种在流态化床જ内进行化学气相沉积制成、平均粒径为2毫米左右的颗粒状多晶硅。和耗电量极大的西门子法多晶硅生产技术路线ð相比，颗粒硅的每公斤综合电耗不到15度，降低70%以上。
一ઘ位协鑫内部人士告诉记者，这些大罐子叫移动产品罐。颗粒硅主要在这些罐子里反应制备，蓝色的流化床架可−方便罐子的吊装。当反应完成装满后，只要将Â罐子直接从架子上吊下出料，进行质检和无接触分选包装后，成品即可发货。
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自从协鑫宣布颗粒硅研发成功后，这里就成了光伏行业最Μ神秘之处。“有段时间，我们甚至想用一块大罩子把生产装置罩起来。જ”上述人士笑道。
这么做可以理解：十年⌊来，中国新能源产业可谓日新月异，每一两年就有一次大规模技术Ý创新，颠覆性的技术迭代并不鲜见，在全世界崭露头角ਭ。这背后既有政策推动，也有颗粒硅、钙钛矿、麒麟电池、刀片电池等企业自主创新成果不断降本，还有市场竞争因素。
é Ι翻天覆地：
新能a0;源上∩市公司市值大增
在产业政策和市场需求的驱动下，新能源上市ણ公司市值大幅增长，尤其是光伏企业。目前中国已形成从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用的产业链ⓖ，并且在各主要环节均形成¸了一批世界级龙头企业。
十年间，A股新能源板块市值增长了约六倍。Choice数据•显示，2012年9月底，A股新能源板块的总市ó值为7784.51亿元；到了今年9月底，这个数字为46487‰.58亿元。
作为国内最大的风力发电机组整机制造商，十年间金风科技总市值从184亿元一路涨至最高833亿元，最新市值为479亿Λ元。东方电气是全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一，该公司市值规模从最低200亿元左右涨ⓞ至今年9月的700亿元以上。
光伏企业市值增长更为惊人。2012年底硅片龙头TCL中环市值为112.05亿元，目前市值在1400亿元左右；2012年底组件大厂东方ⓟ日升市值为24.25亿元，最新市值Β为227.3ξ亿元。
20“11年11月上市的光伏逆变器龙头阳光电源，市值从上市之初的62.22亿元一Θ路攀升，并在去年7月30日达到最☜高点——2675亿元，目前仍在1700亿元以上。
“近年来，在产业政策和市场需求的驱动下，我ò国光伏产业实现了飞跃式发展，已成可参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业。”中国光伏行业协会理事长、阳光电源董>事长曹’仁贤近期表示。
曹仁贤表示，目前中国已形成从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用的产业链，↑并且在各主要环∑节均形成了一批世界级龙头企业。€中国光伏产业链具备显著的效率、成本、上下游配套等优势。
不过，十年前的新能源行业却π是另一幅景象。2011年和2012年，国内光伏业在经历了价格暴Ñ跌、库存激增、债务高企等一连串打击后，陷入前所未有的“寒冬”。无锡尚德、江西赛维、南京中电、河北英™利等曾经的行业龙头，或破产重整，或销声匿迹。
ü 为何短短十年੬，整个新能源产业会有翻天覆地的变化？í
Ì热门赛道ⓙ：ક
ⓦ政'策支持ⓓ不断加码
憨新能源产业面临的机遇，一是行业政策密集出台、利好不断；二是电网加大投资力度，新型电力系统建设ચ加快推进。
在锦浪科技董事长王一鸣看来，新能源产Ì业快速发展，是因为赛道非常好。这个赛道有多好？130多ⓓ个国家和地区明确了碳中和的方向，世界主要经济体积极推动经济绿色复苏，新能源产业迎来重大发展机遇。ਬ
天合光能董事长高纪凡表示，一系列行业支持政策对国内光伏市场快速增长起到了关键作用。政策支持主要分为三阶段：第一阶段是2012年之前，即项目示范阶段，当时产业还呈现“两头在外”的特点，即原材料靠进口、市场靠出口。第二阶段是电价补贴、规模发展阶段，2013年，国务院印发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》；从20π16年起通过实施光伏“领跑者计ƿ划”，引导行业技术升级，推动行业成本持续快速下降；ⓨ2019年后开始实施竞价。第三阶段是平价无补贴、高质量发展阶段，自2021年起，中国光伏发电除户用光伏外，全面实现无补贴发展。
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许继电气ú软件公司董事长周水斌表示，新能源产业面临的机遇，一是行业政策密集出台、利好不断；二是电网加大投资力度，新型®电力系统建设加快推进。
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中国工程院院士、上海交通大学碳中和发展研究院院长黄震表示，全球正面临一次新的能源转型，从原来的煤、石油、天然气为主的化石能源转型可再生能源。这次转型有科技进步的作í用，但更重要的是政策推动。
技术迭代੭：ς¹
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新能源与传统能源分庭§抗礼î
过去十年，陆上风电发电成本下降56%、Ċc;海上风电发电成本下降48%，大型地面光伏电站发电成本♪下降85%。同时，锂电池成本下降80%，能量密度提升三倍，新能源车续航里程大幅提升。最近四个月，我国新能源汽车渗透率都在25%以上。
伴随技术的迭代式突破，新能源成本近年来 不断ζ下降，直至与传统能√源分庭抗礼。
王一鸣表示，早在一年多前，新能源在‰全球Š70%以上区域的发电成本已低于用电价，即实现平价上网。从经济性上，其与其他形式的传统化石能源发电可以相抗衡，这是推动新能源特别是光伏发电快速发展的一大દ因素。
据他介绍，太阳能是较早摆脱国家补贴依赖੭的新能源，今年连户用补贴也没有了。通过技术进步、规模扩大、成本下降，新能源行业和装机规模ਫ的发展获得驱动。“至于光伏，其还有很大的降本空间，未来有望获得更大规模的使用。”
高纪凡认为，在产业技术水平上，光伏发电设备制造已形a1;成了完整的产业链，技术水平和制造规模处于世界领先地位。目前，光伏发电系统成本较十年前下降了90%以上，已迈入平价上♦网阶段。∑
有数据显示，过去十年，陆上风电发电成本下降5ੌ6%、海上风电发电ρ成本下降48%，大型地面光伏电站发电成本下降85%Ε，可再生能源发电经济性开始显现。
同时，锂电池成本下降80%，能量密度提升三倍，新能源车续航里程大幅提升。最近四个月，我国新能源汽车ζ渗透率ⓕ都在25%以ਖ਼上。
“技术升级始终是光伏行业Ψ的发展主线。同时，垂直一体੬化是光伏企业在未来参与竞争的必备能Ād;力。”晶科能源董事长李仙德表示，从单晶到多晶，从P型到N型，当前光伏行业头部企业都有较为成熟的研发底蕴和战略方向，各种先进技术百花齐放，共同促进行业良性竞争、健康发展。
李仙德表示，公司已坚定投入TOPCon技术路线，后者经过验证具有较高的理论效率上ધ限，和更明确的提效降本路径，且在当前及未来一个阶મ段都将是最具量产性价比和商î业化价值的技术路线之一。
“新能源行业的快速发展当然离不开科技进步的作用。就光伏而言，技术不断进步，效率大幅提升，成本不断下降。”黄震Ë说，“▥例如，钙钛矿技术研发进展很快，钙钛矿和晶硅电池的叠层，▨能进一步提高阳光不同波段的利用效率，转换效率未来可突破30%。”
ⓝ Ψ大◘浪淘沙：
જ跨界Ý新能源的•十年轮回
今年以来进入新能源赛道的上市公司众⊆多，公司背景也是五花八门。不过，行业人士并不担心Õ，新能源将得到积极有序的开发利用，从原来¹的重视规模向兼顾规模和效率转变。
随着行业高速发展，各路资ੌ本纷纷加码新能ⓩ源赛道，尤其是近两年，大量企业跨界进入，ü令新能源领域重现十年前鱼龙混杂、无序扩张一幕。
数据显示，今年以来进入光伏赛道的上市公司超30家，公司背景也是五花八门，有房地产企业蓝૪光发展、建材龙头海螺水泥，有“中国版乐高”沐邦高科、纺织巨头江苏阳光，也有养殖企业正邦科技、医疗健康公司ì麦迪科技等，甚至包括中科云网这样“餐饮团膳+网游”双主业格局的公司。
这一幕似曾相识：十年前，不少房地产、纺织、代工类企业也曾携带大笔资金进入光伏行业。其中一个广为传播的故事是，Ü织袜制造商浪莎集团创始人翁氏兄弟在2010年10月决定进入光伏行૪业，并准备了10亿元现金购买100台相关设备，建立起从切片到组 件的光伏流水线。
翁氏兄弟还不是投资金额最多的。“合લ伙投几十–亿元开厂的大有人在。”一位业内人士透露。
李仙德表示，外部资本的确在加码光伏，尤其æ是TOPCon等新技术，但他并不担心。晶科能源自2019年起布局TOPCon产能，积累了丰富的经验。TOPCon属于系统化工程，需要研发组织、ৄ产线设计、工∃艺导入、生产运营等方面的能力，并不是简单的资本投入。
“先进技术的产能远未过剩。作为行业龙头，晶科能源垂直一体化的产业链布局带♫来协同优势，能进一步降低核心产品成本、提升附加值。公司一体化研发还针对行业技术迭代快的特点，将技术革新在各环节高Π效嵌入，从而实现研发价值的最大化À。”李仙德说。
高纪凡表示，“双碳”目标下‾，对光伏企业而言，不同企业间的结盟与纵横联合的动态竞争合作关系，将在未来几年重新塑造竞→争格局。如何重新定位自己，找到优势互补的合作伙伴，更好地融入产业生态，找到企业新的盈利增长点将关系到企业的长足发展Ì。
Ô⇓ 无锡数字经济研究院执行院长吴琦表示，今后一段时间，风光建设将迎来新一轮发展期，但与之前不同的是，新能源将得到积极有序的开发利用，从原来的重视规模向ષ兼顾规模和效率转变。
黄震×并不担心市场会过剩：“新能Āf;源产业过去十年有一个良好的起步，未来应该有ࢵ更大的发展。”
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