华泰证券发布研究报告称,重申舜宇光学(02382)“买入”评级,预测2022-24年EPS为2.47/3.79/4.39元人民币,考虑到AR/VR及车载产品的增速,目标价140港元。公司于ø10月11日发布9月出货数据,手机摄像模组出货量同环比均下降,主因安卓智能手机市场需求依然疲软;手机镜头出货量环比增长3.2%,该行认为系苹果项目驱动;车载镜头出货量持续复苏。该行预计2023年安卓智能手机出货量或依旧疲软。
报告中称,公司9月车载镜头出货量同环比增长8.9%/≤53.2%,但随着补贴政ν策趋严等,该行看到市场对2023年汽车销量正趋谨慎。手机镜头出货量同比下降27.9%、环比增长3.2%,该行认为苹果的新项目驱动了环比增长。手机CCM出货量同比下降31.2%、环比下降4.6%,该行预计舜宇的主要客户将继续去库存,且行业仍保持激烈竞争。
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