医药股向上捅破天!龙虎榜显示机构扫货 行业近期究竟有哪些利好?

发布日期:2022-10-14 17:28:10

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  来ࢮ源:科创ð版∧日报

  ⋅《科创板日报》10月14日讯 今日,医药医疗个股全面爆发,多股涨停封板,A股涨幅榜领ી跑的个股也多为医药概念股。®

  截至收盘,迪瑞医疗浩欧博迈克生物南微医学惠泰医疗心脉医疗开立医疗普门科技等20CM涨停;凯莱英万孚生物通策医疗药明康德(维权)、恒瑞ς医药长春高新等龙头૞股10CM涨停。

  盘∃后多ρશ只个股登上龙虎榜。

  此外,申万一઼级医药生物指数单&#263c;日涨超7%,♥二级指数涨幅榜前四位也尽数是医药医疗相关指数。

  同样,ETF涨幅ⓙ榜前列也被ℜ医药赛道包揽,多只医药主题ETF涨超9%੆。

 ∏ 憨至于主动权益类基金中,重仓î医药的基金自然也跟着水涨船高。

  虽说Γ截至发稿,基金最新净值尚未出炉,ϑ不过从盘后净值估值来看,“医药女神”葛兰旗下的两只基金,中欧医疗创新与中欧医疗健康,日内估值分别大涨&#266b;8.93%、6.60%

  ▌行业ਜ政策预期向暖

ચ  实际上,近期行઻业频频迎来政策利好,总体行业政策预期向暖:℘

(1)肝功能生化试剂集采:10月13日晚,由江西牵头的2ગ2省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出›。机构认为,生化集采相对此前高值耗材集采更加温和,预计后续IVD集采压力要好于ã预期;

(2)新增适应症੎药品谈判:10月12日,医保局在官网表示,2022年国家医保目录调整谈判药品续约过程中,将੥新增适应症纳入简易续约થ考虑范围;

(3)医用耗材集采:9月27日,第三批国家组织高值医用耗材集采拟中选结果产生,本次集采拟中选企业1લ52家,拟中选产品平均é降价84ਗ਼%;

(4)医保目录:9月17日,医保局印发《关于公布2022年国家基本医疗保险、工伤¿保险和生育保险药品目录调整通过形式审查药品ર名单的公告》;ö

(5)财政贴息贷款:9月7日,੟国务院提及,对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶ϖ段性鼓›励政策”;

(6)种植牙:9月8日,《关于开展口腔种植ï医疗服务收费和耗材价格á专项治理的通知》发布,明确℘三级公立医疗机构种植牙医疗服务价格调控目标为4500元/颗,较目前常规种植医疗价格降幅约25%;

(ⓥ7)创新医疗器械: Ņ9月初,国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采Ǝ。

  总体来说Š,上文提及的种植牙集采、骨科集采、肝功生化集采均好于预期,政策边际持续向好;而ß两千亿财政贴息贷款也有望推进医疗新基建发展。兴业证券认为,随着政策端担忧情绪的缓ક和,叠加近期频发利好事件催化,医药板块已逐渐积蓄起向上的动能。

  ▌三‌ϖ季报即将密集披露ˆ

&#260f;  ∈此外,如今A股即将迈入三季报业绩披露期,多只医药医疗个股已预í告业绩情况。

  例如,10月12日晚间,药明康德公ૢ告,预计前三季度净利润73.8亿元,同Ü比增长107.12%。公司表示,对于达成2022年全年收入增长目标68-72%ર充满信心。

  兴业证券指出,医药板块三季度业绩仍延续相对稳定较快增长,部分细分领域源于二季਩度有疫ા情影响,三季度呈现环比改善状态。国金证券也认为,药品板块二Σ季度业绩见底(集采、疫情管控等因素),三季度开始业绩有望持续恢复。

ÿ  ▌“三重底”下机构建议布局三大方向♠

  整体而言,梳理多家机构研判可以发现,ß主流观点认为,🙀如今医药板块已处于“三重底”——政策底、估值底、持仓底,板块性价比突出

  机构数据’显示,医ਖ਼药板块估值(TTM为23倍)、持仓(2⊗2Q2剔除主动医药基金占比6.94%)均处于历史底部。

  至于中ã长期如何布局?方正证券10月14日研φ报列举了三大方向:

  ੓(1)本土化:高端医疗设备及生命科研实验室੝相关仪器试剂耗憨材;

Ë  (2)创新药械:政策端DRGs改革有望不纳入创新器械戒创新医保谈判品种,带量集采在药品端解决尾声,集采腾笼换鸟为创新产品临床上量带来机会,合成生物学带来新¯契机ઽ;

  (3)消费医疗:受益消费&#256e;升级,无医保降ϖ价压力,疫情×后业绩有望恢复或加速。

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